лет на рынке

Аналитические обзоры

Обзоры по дате:

Апрель 2011

GBP/USD
Пара продолжает консолидироваться у максимальных значений благодаря слабости доллара и игре на разнице процентных ставок. Если данные по инфляции, которые будут сегодня опубликованы в США выйдут не хуже ожиданий, это может привести к локальному снижению пары в краткосрочном периоде.
Осциллятор Stoch демонстрирует снижение пары. Индикатор RSI пока находится ...

Читать далее...

GBP/USD
Пара продолжает консолидироваться у максимальных значений благодаря слабости доллара и игре на разнице процентных ставок. Если данные по инфляции, которые будут сегодня опубликованы в США выйдут не хуже ожиданий, это может привести к локальному снижению пары в краткосрочном периоде.
Осциллятор Stoch демонстрирует снижение пары. Индикатор RSI пока находится выше 50%, что оставляет возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на локальном откате от уровня 1.6268 с целью 1.6645 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Свернуть

USD/JPY
Пара после резкого роста на фоне валютных интервенций корректируется вниз. Скорее всего, она продолжит расти под влиянием высоких объемов ликвидности, которую закачал ЦБ Японии в свою экономику и ожидания прекращения программы количественного смягчения ФРС.
Осциллятор MACD демонстрирует снижение пары. Индикатор RSI находится выше 50%, что оставляет возможность продолжения ...

Читать далее...

USD/JPY
Пара после резкого роста на фоне валютных интервенций корректируется вниз. Скорее всего, она продолжит расти под влиянием высоких объемов ликвидности, которую закачал ЦБ Японии в свою экономику и ожидания прекращения программы количественного смягчения ФРС.
Осциллятор MACD демонстрирует снижение пары. Индикатор RSI находится выше 50%, что оставляет возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на локальном откате от уровня 82.66 с целью 85.56 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Свернуть

Инфляционное давление нарастает в мире…
В последнее время внимание инвесторов сосредоточено на уровне инфляции в таких странах, как Китай, США и Евросоюз. В еврозоне ЕЦБ давно озаботился ростом цен на энергоресурсы, которые подстегнули подъем инфляции выше целевого уровня в 2.0% и повысил ключевую процентную ставку до 1.25% и ...

Читать далее...

Инфляционное давление нарастает в мире…
В последнее время внимание инвесторов сосредоточено на уровне инфляции в таких странах, как Китай, США и Евросоюз. В еврозоне ЕЦБ давно озаботился ростом цен на энергоресурсы, которые подстегнули подъем инфляции выше целевого уровня в 2.0% и повысил ключевую процентную ставку до 1.25% и, возможно, продолжит и дальше повышать ставки, что пока продолжает поддерживать единую валюту.
Что касается Китая, то и там монетарные власти проявляют беспокойство по поводу перегрева национальной экономики и это несмотря на рост ВВП на 9,7%. В тоже время данные по инфляции продемонстрировали рост в марте на 5,4%, что превысило ожидания роста на 5,2%. Можно предположить, что это будет способствовать дальнейшим действиям по ужесточению денежно-кредитной политики в «поднебесной», а значит снизит потребление Китаем энергоресурсов и товарных активов, что незамедлительно скажется на ценах на сырьевом и товарном рынках и повлияет на курсы товарных валют.
Сегодня все внимание участников рынка будет обращено на данные по инфляции ЕС и США. Несмотря на продолжение программы количественного смягчения в ФРС ходят разговоры о том, что она вызовет инфляцию, что ее необходимо заканчивать. В этой связи важными будут данные, которые выйдут сегодня. Если данные выйдут не хуже ожиданий, это может укрепить инвесторов в мыслях, что в июне программа выкупа государственных облигаций прекратится. И это, конечно же поддержит доллар США, пока только локально.
Статистика сегодня:
13:00 Еврозона Индекс потребительских цен март n/a 2,6% г/г 2,6% г/г
13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен март n/a 1,1% г/г 1,0% г/г
16:30 США Базовый индекс потребительских цен март n/a 0,2% м/м 0,2% м/м
16:30 США Индекс потребительских цен март n/a 0,6% м/м 0,5% м/м
16:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка апрель n/a 17,3 17,5
17:00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами февраль n/a 59,4 миллиарда долларов США 51,5 миллиарда
17:15 США Уровень загруженности мощностей март n/a 77,5% 76,3%
17:15 США Промышленное производство март n/a 0,5% м/м -0,1% м/м
17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских настроений апрель n/a 68,8 67,5
17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям апрель n/a n/a 4,6%
19:15 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Свернуть

Европейские акции продолжили снижение...
Европейский рынок акций в четверг закрылся в красной зоне под влиянием ожидания реструктуризации государственного долга Греции, опасений связанных с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики Китаем и слабой статистикой с рынка труда США.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 172.75 ...

Читать далее...

Европейские акции продолжили снижение...
Европейский рынок акций в четверг закрылся в красной зоне под влиянием ожидания реструктуризации государственного долга Греции, опасений связанных с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики Китаем и слабой статистикой с рынка труда США.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 172.75 (-2.27%).
Бумаги Banco Santander упали на 2.47%, Barclays на 2.20%, Royal Bank of Scotland на 1.49%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,963.80 (-0.78%); DAX 30 - 7,146.56 (-0.44%); CAC 40 - 3,970.39 (-0.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,845.00 (-0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1128.84 (-0.56%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.47% (+0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 3.43% (-0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.71% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах подрастают особо, не реагируя на события в Ливии и статистику из США. Похоже, инвесторы взяли паузу в желании покупать нефтяные фьючерсы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 122.24 (+0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.33 (+0.20%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,464.40 (+0.60%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 360.66 (+0.31%).
На валютном рынке продолжается консолидация с небольшим ростом американского доллара. Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице оказались хуже ожиданий, но не оказали сильного давления на доллар, так как в целом статистика с рынка труда в последнее время выглядит весьма неплохо.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.98 (+0.12%).
Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции из США. Если они продемонстрируют рост инфляции, это окажет локальную поддержку доллару США. Мы считаем, что в целом доллар останется слабым в краткосрочной перспективе и его необходимо подавать на локальных максимумах.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Свернуть

Американские рынки выросли на слабом оптимизме…
Американский рынок акций закрылся в среду небольшим ростом на фоне корпоративной отчетности компаний технологического сектора и это несмотря на то, что отчетность JPMorgan Chase в своих компонентах не порадовала инвесторов. В тоже время производитель сетевого оборудования Riverbed Technology Inc сумел поддержать индекс Nasdaq, способствуя ...

Читать далее...

Американские рынки выросли на слабом оптимизме…
Американский рынок акций закрылся в среду небольшим ростом на фоне корпоративной отчетности компаний технологического сектора и это несмотря на то, что отчетность JPMorgan Chase в своих компонентах не порадовала инвесторов. В тоже время производитель сетевого оборудования Riverbed Technology Inc сумел поддержать индекс Nasdaq, способствуя его росту.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.77 (-1.07%).
Акции компании Bank of America Co Inc. снизились на 1.48%, Citigroup Inc. на 1.10%, JPMorgan Chase & Co. на 0.84%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,270.99 (+0.06%), S&P 500 – 1,314.41 (+0.02%), NASDAQ Comp. – 2,761.52 (+0.61%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,303.80 (-0.37%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы днем снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами и ожидания прекращения программы количественного смягчения ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.52 (-0.29%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.69 (-0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,458.70 (+0.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,327.40 (+0.09%).
На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне фиксации прибыли инвесторами, которые решили взять прибыль, видя не возможность роста высокодоходных валют с нынешних уровней.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.20 (+0.01%).
Прогноз дня:
Рост доллара, скорее всего, обусловлен общими настроениями, которые появились на финансовых рынках, выражающиеся во мнении, что рынки сильно резво росли последнее время, а значит им было бы не плохо откорректироваться. Тем более статистика из США все больше и больше указывает на сворачивание ФРС в июне программы количественного смягчения.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Свернуть

"Бежевая книга" указывает на растущую озабоченность ФРС ростом цен…
Экономическая статистика последнего месяца продолжила демонстрировать улучшение ситуации в США, что заставляет некоторых членов ФРС говорить о необходимости прекращения второго этапа программы количественного смягчения. Но, несмотря на этот позитив, американские компании испытывают дискомфорт от роста цен на сырьевые активы и энергоносители ...

Читать далее...

"Бежевая книга" указывает на растущую озабоченность ФРС ростом цен…
Экономическая статистика последнего месяца продолжила демонстрировать улучшение ситуации в США, что заставляет некоторых членов ФРС говорить о необходимости прекращения второго этапа программы количественного смягчения. Но, несмотря на этот позитив, американские компании испытывают дискомфорт от роста цен на сырьевые активы и энергоносители, что способствует снижению экономической активности бизнесов и может привести к торможению экономического роста. Вчерашняя публикация "Бежевой книги" затронула эту проблему.
"Хотя многие округа назвали улучшения всего лишь умеренными, большинство округов утверждает, что улучшения коснулись многих секторов, а Канзас описал экономические успехи как стабильные, - говорится в "Бежевой книге" Центробанка. - Производство по-прежнему лидировало, практически каждый округ привел примеры стабильного улучшения, часто с сообщениями об увеличении найма". (Рейтер)
ФРС сообщила также, что "большинство округов описывают зарплатное давление как "слабое или сглаженное", но высокая стоимость сырья везде оказывает повышательное давление на цены". "Цены на энергию упоминались наиболее часто, но сырье в целом доставляло компаниям все больше опасений". (Рейтер)
Опасения ФРС ростом инфляции все больше и больше начинает проявляться и в этой связи можно предположить, что вслед за окончанием программы количественного смягчения можно ожидать в перспективе и первые попытки нормализации денежно-кредитной политики, выраженные в росте процентных ставок.
В целом можно говорить, что ситуация на рынках потихоньку начинает меняться. Что проявляется в слабых объемах на фондовых рынках и падении темпа роста высокодоходных валют против доллара США.
Сегодня все внимание будет сосредоточено на статистики из США и выступлениях членов ФРС.
Статистика сегодня:
16:30 США Индекс производственных цен март n/a 1,2% м/м 1,6% м/м
16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 3-9 апреля n/a 379000 382.000
16:30 США Базовый индекс производственных цен март n/a 0,2% м/м 0,2% м/м
16:30 Канада Производственные продажи февраль n/a 0,6% м/м 4,5% м/м
16:30 Канада Продажи новых автомобилей февраль n/a 2,8% м/м 3,2% м/м
17:00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
17:20 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты
18:30 США Запасы природного газа за неделю 3-9 апреля n/a n/a -45 миллиардов куб. фут.
20:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
21:15 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Свернуть

Европейские акции выросли благодаря JPMorgan...
Европейский рынок акций в среду вырос благодаря хорошей отчетности американского банка JPMorgan и надежд на продолжение хорошей отчетности компаний за 1-ый квартал 2011 года.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.77 (+0.11%).
Бумаги Barclays выросли на ...

Читать далее...

Европейские акции выросли благодаря JPMorgan...
Европейский рынок акций в среду вырос благодаря хорошей отчетности американского банка JPMorgan и надежд на продолжение хорошей отчетности компаний за 1-ый квартал 2011 года.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.77 (+0.11%).
Бумаги Barclays выросли на 1.55%, Lloyds на 0.68%, Royal Bank of Scotland на 1.14%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 6,010.44 (+0.77%); DAX 30 - 7,177.97 (+1.06%); CAC 40 - 4,006.23 (+0.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,864.00 (-0.35%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1135.24 (+0.71%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.47% (+0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 3.43% (-0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.71% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах немного подрастают после небольшого подъема в среду на фоне снижения запасов бензина в США, которые упали на 7 миллионов баррелей до 209.68 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 2.68 миллиона баррелей до 150.84 миллиона.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 123.28 (+0.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 107.58 (+0.44%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,464.40 (+0.60%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 359.55 (+0.14%).
На валютном рынке после небольшого вчерашнего укрепления доллара США отмечается его снижение. Доллар продолжает оставаться под давлением на фоне меньшей привлекательности из-за разности в процентных ставках.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.86 (-0.45%).

Прогноз дня:

Слабый доллар, похоже, продолжит находиться под давлением в среднесрочной перспективе до окончания программы количественного смягчения. Но данные по заявкам на пособие по безработице могут сегодня в моменте поддержать доллар.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Свернуть

Падение цен на нефть толкнула Уолл-Стрит вниз…
Американский рынок акций закрылся во вторник снижением на фоне падения цен на сырьевые активы под влиянием фиксации прибыли инвесторами, которые проявили озабоченность тем, что рост в первую очередь цен на нефть может оказать негативное влияние на сырьевой сектор и в целом на восстановление ...

Читать далее...

Падение цен на нефть толкнула Уолл-Стрит вниз…
Американский рынок акций закрылся во вторник снижением на фоне падения цен на сырьевые активы под влиянием фиксации прибыли инвесторами, которые проявили озабоченность тем, что рост в первую очередь цен на нефть может оказать негативное влияние на сырьевой сектор и в целом на восстановление экономики США.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.33 (-0.08%).
Акции компании JPMorgan Chase & Co. снизились на 0.47%, Bank of America Co Inc. на 0.15%, BB&T Corporation на 0.07%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,263.58 (-0.95%), S&P 500 – 1,314.16 (-0.78%), NASDAQ Comp. – 2,744.79 (-0.96%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,316.80 (+0.65%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы днем продолжают находиться под давлением в ожидании выхода сегодня данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18.30 МСК.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 121.70 (+0.64%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.67 (+0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,460.90 (+0.50%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,326.24 (-3.00%).
На валютном рынке продолжается снижение доллара США. Евро растет превысив уровень в 1.4500 на фоне ожидания продолжения ЕЦБ цикла повышения процентных ставок.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.05 (-0.03%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что сегодняшняя статистика по розничным продажам в США вряд ли поддержит доллар, даже если окажется лучше прогнозов. Игра на разнице процентных ставок полностью овладела умами инвесторов. Пара EURUSD имеет все шансы в краткосрочной перспективе вырасти к уровню 1.4828.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Свернуть

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 13.04.2011г.
Доллар продолжит снижаться в краткосрочной перспективе…

Американский доллар продолжает снижаться под влиянием его общей слабости обусловленной низкой процентной ставкой в США 0.00-0.25% и наличием большого предложения долларов на рынке, который с осени прошлого года с продолжением программы количественного смягчения превратился в ...

Читать далее...

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 13.04.2011г.
Доллар продолжит снижаться в краткосрочной перспективе…

Американский доллар продолжает снижаться под влиянием его общей слабости обусловленной низкой процентной ставкой в США 0.00-0.25% и наличием большого предложения долларов на рынке, который с осени прошлого года с продолжением программы количественного смягчения превратился в валюту фондирования. Можно предположить, что такое положение дел сохранится до июня месяца пока ФРС не примет решение свернуть программу помощи национальной экономики. Статистика последних месяцев указывает на то, что темп восстановления экономики США увеличился, количество рабочих мест растет весьма неплохо. Да и в самом ФРС его некоторые члены выступают уже за сворачивание этой программы. Исходя из этого, можно утверждать, что после сворачивания программы Федрезерв возьмет паузу месяца на три для того, чтобы убедиться в том, что экономика может самостоятельно функционировать.
А пока до июня есть еще время и большое предложение доллара на рынке будет толкать его вниз. В тоже время ожидание цикла процентных ставок в еврозоне будет поддерживать евро и, возможно, на этом фоне он еще подрастет, но как нам представляется этот рост, будет носить ограниченный характер.
В целом можно говорить, что доллар в краткосрочной перспективе останется под давлением.
Статистика сегодня:
12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице март n/a -3100 -10200
12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы февраль n/a 2,6% 3м/г 2,3% 3м/г
12:30 Великобритания Уровень безработицы февраль n/a 8,0% 8,0%
13:00 Еврозона Промышленное производство февраль n/a 0,8% м/м 0,2% м/м
16:30 США Базовый индекс розничных продаж март n/a 0,7% м/м 0,7% м/м
16:30 США Розничные продажи март n/a 0,6% м/м 1,0% м/м
18:00 США Деловые запасы февраль n/a 0,8% м/м 0,9% м/м
18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 апреля n/a n/a 2,0 миллиона баррелей
18:30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
21:00 Австралия Выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса
22:00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Свернуть

Как и предполагалось (14 февраля), пара достигла уровня 1.016. На данном уровне находится сильное сопротивление, способное остановить рост, не добавляет оптимизма и перегретый стохастик, вот-вот сформирующий сигнал на продажу. Предположение следующее: продаём от 1.014 с целью 0.9995. Не рекомендуется долго удерживать позицию на продажу в связи с ...

Читать далее...

Как и предполагалось (14 февраля), пара достигла уровня 1.016. На данном уровне находится сильное сопротивление, способное остановить рост, не добавляет оптимизма и перегретый стохастик, вот-вот сформирующий сигнал на продажу. Предположение следующее: продаём от 1.014 с целью 0.9995. Не рекомендуется долго удерживать позицию на продажу в связи с продолжающимися благоприятными фундаментальными условиями для сырьевых.

Аналитик Игорь Владимиров

Свернуть

Choose your language