Аналитические обзоры

EUR/USD
Пара находится под давлением из-за ожидания дефолта по греческим долгам. В связи с этим единая валюта опустилась к минимальным значениям начала года и вполне вероятно это снижение может продолжиться.
Осциллятор Stoch. Находится в зоне перепроданности, RSI, находясь ниже 50% сигнализирует об усилении нисходящей тенденции, индикатор MACD также на это указывает. Вероятно, что после некоторого отскока пара продолжит свое падение.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке с возможной целью 1,3427 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар продолжит получать поддержку…

Американский фондовый рынок закончил неделю падением на фоне ожиданий продолжения негативного сценария развитий событий вокруг Греции и выхода слабой макроэкономической статистики из США.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.23 (-3.36%).
Акции Bank of America Co. упали на 3.06%, JPMorgan Chase & Co. на 4.27%, Citigroup Inc. на 4.43%, а Wells Fargo & Cо. на 3.61%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,992.13 (-2.69%), S&P 500 – 1,154.23 (-2.67%), NASDAQ Comp. – 2,467.99 (-2.42%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,133.90 (-1.60%). Рынки США откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают снижаться на фоне ожидания падения спроса на сырьевые активы в мире. Дополнительный негатив рынкам добавляет европейский долговой кризис.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.10 (-1.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.03 (-1.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,839.00 (-1.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,102.41 (-2.98%).

На валютном рынке отмечается некоторый отскок после укрепления доллара в азиатскую торговую сессию. Инвесторы напуганы негативным развитием ситуации в ЕС и возможностью дефолта Греции. Евро снизился сегодня против иены к 10-летним минимумам, тем самым, продолжая указывать на всю серьезность ситуации.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.40 (+0.13%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что на фоне негативного отношения к риску доллар в краткосрочной перспективе продолжит получать поддержку против основных валют.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Будет ли в Греции дефолт?..
Довольно жесткое вчерашнее заявление канцлера Меркель по ситуации вокруг способности Греции разрешить свои долговые проблемы, указывает, что в Германии, наконец, начинают осознавать, что Афины не в состоянии их разрешить. Это является серьезным сигналом к тому, что, похоже, дефолт с одновременным покиданием зоны евро для Греции стал реальным как никогда. Полуторогодовая эпопея под названием спасение Греции, скорее всего, закончится не пользу Афин. Вероятно, в Берлине пожертвуют Грецией во имя спасения всей еврозоны. И это как, возможно, кому-то покажется странным, наоборот будет положительным исходом не только для еврозоны, но и для самой Греции.
Под влиянием этих негативных новостей единая валюта упала к значениям февраля этого года и, вполне вероятно, продолжит снижаться пока не будет принято решение о неспособности Греции платить по долгам.
Рынок будет в ближайшее время переваривать слова Меркель и если действительно Афины «отпустят в свободное плаванье», это будет наоборот хорошим сигналом к росту единой валюты в отдаленной перспективе.
А пока рынки займут выжидательную позицию и, возможно, доллар США еще получит некоторую поддержку.
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Бернанке не вдохновил инвесторов...

Европейский рынок акций в четверг закрылся в зеленой зоне, несмотря на мрачные перспективы европейской экономики, которые были обрисованы в выступлении главы ЕЦБ Трише. Европейские инвесторы продолжали надеяться на улучшение общих настроений на фоне выступлений Обамы и Бернанке по вопросу решения важных экономических проблем США.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.70 (+1.05).

Бумаги Lloyds выросли на 0.52%, Deutsche Bank на 1.30, а Societe Generale на 0.67%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,330.47 (+0.22%); DAX 30 - 5,431.27 (+0.48%); CAC 40 - 3,094.48 (+0.69%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,142.00 (-0.93%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 939.63 (+0.87%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.021), 10-летних German Government Bonds составляет 1.87% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.36% (-0.024).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне держатся стабильно из-за угрозы урагана в Атлантическом океане и плану Обамы о создании рабочих мест на 447 млрд. долларов.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.80 (+0.22%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.10 (+0.06%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,920.60 (+2.28%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 339.90 (+0.03%).

На валютном рынке особых изменений не отмечается. Доллар немного снижается против евро и сырьевых валют, одновременно устойчиво держится против британского фунта и чуть-чуть снижается против франка и йены. Выступление Обамы и Бернанке не вдохновили рынки. Программа Обамы по созданию рабочих мест еще не принята, а глава ФРС ничего нового рынкам не сообщил.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 76.38 (+0.04%).

Прогноз дня:

Ничем ни примечательное выступление Бернанке говорит о том, что Федрезерв не хочет сломя голову бросаться во все тяжкие с безумным накачиванием рынков новыми долларами, он продолжил кормить инвесторов обещаниями и это правильно, так как экономика США и так уже погрязла в беспрецедентных долгах. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе особых изменений на рынке не произойдет.

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Индекс закупочных цен для производителей август n/a; -1,6% м/м; 0,6% м/м

12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса июль n/a; n/a; -8,9 млрд. фунтов

12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей август n/a; 0,2% м/; 0,2% м/м

15.00 Канада Изменение количества занятых август n/a; 23.400; 7.100

15.00 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,2%

16.15 Канада Начало строительства домов август n/a; 200.000; 205.000

16.30 Канада Производительность труда 1 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,4% кв/кв

18.00 США Оптовые запасы июль n/a; 0,8% м/м; 0,6% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Рынки замерли в ожидании новостей от Обамы и Бернанке…

Американский фондовый рынок закрылся в среду в зеленой зоне на фоне ожидания положительных экономических ориентиров в словах президента Обамы и главы ФРС Бернанке, которые будет сегодня выступать. Рынки считают возможным, что в первую очередь ФРС все-таки решится на некий вариант программы количественного смягчения, что, конечно же, является положительной новостью для покупки рискованных активов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.52 (+5.88%).
Акции Bank of America Co. взлетели на 7.01%, JPMorgan Chase & Co. на 4.13%, Wells Fargo & Cо. на 4.35%, а Citigroup Inc. на 4.62%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,414.90 (+2.47%), S&P 500 – 1,198.62 (+2.86%), NASDAQ Comp. – 2,548.94 (+3.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,198.60 (-0.03%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне немного снижаются в преддверии выхода данных статистики из США и выступлений Обамы и Бернанке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.53 (-0.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.20 (-0.16%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,834.60 (+0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,149.13 (+3.36%).

На валютном рынке доллар получает некоторую поддержку против основных валют за исключением фунта, который получает поддержку после решения Банка Англии оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.5%. В тоже время евро практически не отреагировал на решение ЕЦБ оставить основную ставку на прежнем уровне 1.5%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.66 (+0.12%).
Прогноз дня:
Рынки сконцентрировались на выступлении Обамы и Бернанке. Положительная реакция рынка на их слова окажет негативное воздействие на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Разрешения на строительство июль n/a; 4,3% м/м; 2,1% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -1,6 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Индекс цен на новое жилье июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -50,3 млрд. долларов; -53,1 млрд. долларов
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 29.08-04.09 n/a; 409.000; 409.000
18.30 США Изменение запасов природного газа 29.08-04.09 n/a; n/a; 55 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 29.08-04.09 n/a; n/a; 5,3 млн. баррелей
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования июль n/a 6,5 млрд. долларов; 15,5 млрд. Долларов

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/GBP

Пара продолжает консолидироваться в условиях крайней нестабильности и отсутствия четких перспектив к росту или падению. На этом фоне скорее всего следует ожидать продолжения нынешней тенденции в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. сигнализирует об изменении тенденции с нисходящей на восходящую, RSI неинформативен, находясь на уровне в 50%, индикатор MACD также не информативен.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 0,8780 (центральная линия Боллинджера) с возможной целью 0,8690 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки замерли в ожидании слов Обамы и Бернанке...
Валютный рынок стабилизировался в преддверии выступления в Конгрессе США президента Обамы и речи главы Федрезерва Бернанке в Деловом клубе Миннеаполиса. Обама предложит сегодня свой план создания новых рабочих мест на $300 млрд., но похоже конгрессмены, которые в большинстве собой, являясь республиканцами, не горят желанием поддержать обамовский план, а значит, существует возможность его "заворачивания" со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовых рынков. Похоже, второй Рауд политической предвыборной борьбы продолжится в преддверии выборов в Штатах.
Но более важным будет сегодня комментарий главы ФРС США Бернанке по монетарной политике. Рынки ожидают от него слов, о том будет ли третий этап количественного смягчения или нет. И если Бернанке даст четкий ответ на этот вопрос, то мы явимся свидетелями нового продолжительного ралли на фондовых товарно-сырьевых и валютных рынках, которое однозначно в очередной раз приведет к ослаблению американского доллара.
Но, что касается общих перспектив, то вряд ли можно ожидать серьезного ослабления доллара против единой валюты, которая находится под сильным прессингом из-за европейских долговых проблем, которые не только не решаются, но даже усугубляются, так время уходит, а проблема остается проблемой.
На фоне объективных экономических проблем в Британии и еврозоне, сегодня не следует ожидать изменения в их монетарной политике. Ставки останутся без изменений на прежних уровнях. А вот, что касается выступления главы ЕЦБ Трише, то оно может быть интересным, так как руководитель Европейского ЦБ может обрисовать перспективы решения долговых проблем в Греции, Италии и Португалии, которые опять вышли на первый план.
Ну и, конечно, сегодня все внимание будет сосредоточено на словах Обамы и Бернанке.
Статистика сегодня:
allday Великобритания Данные по выкупу активов Банком Англии n/a; n/a; 200 млрд. фунтов 200 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; n/a; 0,50% 0,50%
15.00 Великобритания Заявление Банка Англии по процентной ставке
15.45 Еврозона Ключевая процентная ставка ЕЦБ n/a; n/a 1,50% 1,50%
16.30 Канада Разрешения на строительство июль n/a; 4,3% м/м; 2,1% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -1,6 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Индекс цен на новое жилье июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -50,3 млрд. долларов; -53,1 млрд. долларов
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 29.08-04.09 n/a; 409.000; 409.000
18.30 США Изменение запасов природного газа 29.08-04.09 n/a; n/a; 55 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 29.08-04.09 n/a; n/a; 5,3 млн. баррелей
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования июль n/a 6,5 млрд. долларов; 15,5 млрд. Долларов
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Затишье перед бурей?..

Европейский рынок акций в среду продолжил отскакивать после сильнейшего падения в начале недели на фоне сложной экономической ситуации в еврозоне, которая еще далека от разрешения и грозит осложнениями вокруг не только Греции, но и Италии.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.62 (+3.94).
Бумаги Barclays взлетели на 6.10%, BNP Paribas на 6.68, а Societe Generale на 2.40%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,306.65 (+2.91%); DAX 30 - 5,398.26 (+3.93%); CAC 40 - 3,073.18 (+3.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,153.00 (+0.19%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 931.54 (+3.06%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.035), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (-0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.34% (-0.003).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено в ожидании выступления Обамы в Конгрессе США с предложением программы создания новых рабочих мест на 300 миллиардов долларов и, конечно же, выступления Бернанке по перспективам монетарной политики ФРС.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.68 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.56 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,920.60 (+2.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 339.81 (+1.37%).

Валютный рынок консолидируется в ожидании речей Обамы и Бернанке. Определенной тенденции пока не усматривается. Сегодня очень многое будет зависеть от того поверят ли инвесторы им.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.66 (+0.12%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что рынки сегодня будут консолидироваться в ожидании выступлений Обамы и Бернанке. Ставки в Великобритании и еврозоне будут оставлены без изменений.

События сегодня:
Время московское
allday Великобритания Данные по выкупу активов Банком Англии n/a; n/a; 200 млрд. фунтов 200 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; n/a; 0,50% 0,50%
15.00 Великобритания Заявление Банка Англии по процентной ставке
15.45 Еврозона Ключевая процентная ставка ЕЦБ n/a; n/a 1,50% 1,50%
16.30 Канада Разрешения на строительство июль n/a; 4,3% м/м; 2,1% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -1,6 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Индекс цен на новое жилье июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -50,3 млрд. долларов; -53,1 млрд. долларов
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 29.08-04.09 n/a; 409.000; 409.000
18.30 США Изменение запасов природного газа 29.08-04.09 n/a; n/a; 55 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 29.08-04.09 n/a; n/a; 5,3 млн. баррелей
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования июль n/a 6,5 млрд. долларов; 15,5 млрд. долларов

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Доллар под давлением. Надолго ли?…

Американский фондовый рынок закончил торги во вторник в красной зоне, продолжая трехдневное падение из-за проблем европейского долгового кризиса. Американские инвесторы проявили озабоченность под влиянием того, что уже американский банковский сектор может пострадать в первую очередь из-за греческих долгов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.38 (-1.68%).
Акции Bank of America Co. потеряли 3.59%, JPMorgan Chase & Co. снизились на 3.44%, Wells Fargo & Cо. на 1.16%, а Citigroup Inc. на 2.46%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,139.30 (-0.90%), S&P 500 – 1,165.24 (-0.74%), NASDAQ Comp. – 2,473.83 (-0.26%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,177.40 (+1.11%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут на ожиданиях снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю. Помимо этого поддержку фьючерсы на нефть получают от ожидания позитивных новостей от выступлений Обамы и Бернанке, которые пройдут в четверг.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.08 (+0.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.74 (+0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,834.60 (+0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,111.76 (-1.03%).

На валютном рынке доллар находится подавлением из-за ожидания позитивного результата от выступлений президента США и главы ФРС в четверг. На этом фоне основные валюты укрепляются против доллара США, но рост происходит осторожно, так как полной уверенности в положительном исходе выступлений Обамы и Бернанке нет. Очень много будет зависеть от реакции участников рынка.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.65 (-0.52%).
Прогноз дня:
Внимание рынков сосредоточено на завтрашних выступлениях Обамы и Бернанке. Скорее всего, под влиянием ожиданий положительного результата от их выступлений пара евродоллар может еще подрасти, но мы в целом не ожидаем кардинального роста пары, так как европейские долговые проблемы не позволят евро сильно укрепится против доллара США.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы август n/a; 51,3; 52,7

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

"Пила" на рынках продолжается ...
Мировые рынки продолжает штормить. Главным образом волны негатива поступают из Европы. Ожидание того, что Греция не справится с контролем над своим долгом, а Италия будет также испытывать проблемы национального банковского сектора, не дают инвесторам возможности определиться с возможным движением не только в среднесрочной, но и краткосрочной перспективе.
На фоне европейского долгового кризиса рынки уже переключаются на завтрашнее выступление Обамы в Конгрессе США с новым планом создания рабочих мест на 300 миллиардов долларов. Президент США надеется, что его новая программа позволит круто изменить ситуацию и позволит, наконец, Америке достигнуть желаемого результата.
"Мы должны делать то, что будет иметь непосредственное влияние на рост экономики и создание рабочих мест в ближайшей перспективе, и президент внесет предложения, которые сделают именно это", - сказал представитель Белого дома Джей Карни, комментируя завтрашнее выступление Обамы. (Рейтер)
Помимо вступления Обамы завтра также выступи глава Федрезерва Бернанке от, которого также ожидают положительных слов и комментария действий американского ЦБ с столь щекотливой экономической ситуации. Можно предположить, что если слова Обамы и Бернанке сольются в едином положительном порыве и рынки им поверят, то это будет неплохим драйвером к росту рискованных активов, включая высокодоходные валюты.
Из сегодняшних новостей внимание рынка будет сосредоточено на предварительные данные по ВВП за второй квартал из еврозоны. И если данные окажутся не хуже ожиданий это может придать дополнительный импульс к росту евро против доллара, хотя в целом мы не ожидаем сильного укрепления единой валюты на фоне европейских проблем.
Статистика сегодня:
13.00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 2 кв. 2011 0.2%; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв
14.00 Германия Заказы в промышленности июль n/a; -1,4% м/м; 1,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы август n/a; 51,3; 52,7
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital