Аналитика рынка Форекс

Что же ждать от данных ВВП США?..
Американский рынок акций в четверг закрылся небольшим ростом на фоне плохой статистики по заявкам на пособие по безработице и хороших корпоративных отчетов за 4 квартал компаний Netflix Inc. и Teradyne Inc., и это несмотря на сообщение о небольшом снижении квартальной прибыли Microsoft Corp.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.29 (+1.02%).
Акции Bank of America подросли на 0.89%, Citigroup Inc. на 0.42%, U.S. JPMorgan Chase & Co. на 0.27%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.69%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,989.83 (+0.04%), S&P 500 – 1,299.54 (+0.22%), NASDAQ Comp. – 2,755.28 (+0.58%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,295.50 (-0.02%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы подрастают в ожидании роста оптимистических настроений на американском фондовом рынке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.80 (+0.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.65 (+0.01%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1316.40 (-0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,276.42 (+0.05%).
На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании данных по ВВП США. Предполагается, что он покажет рост в 4 квартале на 3.5%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.78 (-0.09%).
Прогноз дня:
Ждем выхода данных по ВВП США. Если данные окажутся на прогнозируемом уровне это может вызвать всплеск риск-аппетита инвесторов и способствовать некоторому ослаблению доллара США. Если же данные выйдут хуже, это может привести к росту доллара на росте опасений связанных с восстановлением экономики США.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Торги 27 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг подешевели на фоне негативной статистики по американской экономике и на данных об увеличении запасов топлива в США. Давление на рынок, особенно на марку WTI, продолжает оказывать официальная информация Министерства энергетики США о возросших запасах сырой нефти в стране. По итогам отчетной недели, завершившейся 21 января, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились более существенно, чем ожидалось, на 4.836 млн. баррелей, при этом запасы бензина выросли на 2.404 млн. баррелей. Слабые экономические данные США также оказали давление на фьючерсы на NYMEX. Число первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе выросло на 51000, о чем свидетельствуют данные Министерства труда. Заказы на товары длительного пользования в декабре сократились на 2,5%, чему способствовало падение спроса на авиалайнеры. Помимоо этого отрицательная динамика цен сделок была также обусловлена техническими продажами нефтяных фьючерсов, которые накануне в первый раз за три торговых дня, прошедшие с начала текущей недели, подорожали; 2 — слабая позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11989.83 (+4.39, или +0.04%), Nasdaq Composite — 2755.28 (+15.78, или +0.58%), S&P 500 — 1299.54 (+2.91, или +0.22%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,69 или на 1,9% и ее цена составила 85,64 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,56 или на 0,6%, до 97,35 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в четверг 27 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото упали до самого низкого уровня почти за четыре месяца, так как разочаровывающих экономических данных по США оказалось недостаточно, чтобы остановить продолжающееся снижение цен на этот металл. Цены на золото в этом году уже снизились на 7,2%, так как инвесторы обрели веру в восстановление экономики, чувствуя меньшую необходимость в золоте, как в инструменте хеджирования против финансовой нестабильности и проблем европейского суверенного долга. Вместо этого участники рынка обращаются к активам, чувствительным к экономическому росту, таким как акции (на этой неделе индекс DJIA достиг 12000 впервые почти за три года) и медь, полагая, что эти инвестиции принесут более высокий доход, чем золото, так как промышленное производство по всему миру продолжает набирать обороты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 14,60, или на 1,1%, до 1318,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 10 центов, или на 0,4%, до 27,03 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1313,70 долларов за тройскую унцию (-31.70 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,44 пункта (-0,43) и составил 331.39.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
shevchenko.vitaliy@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко

Сегодня рынки сосредоточатся на данных ВВП США…
Вчерашнее решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Японии с уровня АА до АА- продемонстрировало, что все еще существующие долговые проблемы в мире могут продолжать негативно влиять на восстановление мировой экономики. Несмотря на то, что в Японии внутренний государственный долг почти в два раза превышает ВВП, это вряд ли будет серьезно влиять на национальную экономику какое-то время, так как основными покупателями бумаг долгового рынка являются граждане Японии. Большей проблемой ближайшего будущего, скорее всего, может стать раскол в парламенте, который может помешать начать столь долгожданную реформу налоговой системы.
В краткосрочной перспективе, учитывая все выше сказанное, вряд ли можно ожидать серьезного ослабления иены. Долговой японский рынок практически никак не отреагировал на решение S&P.
Внимание рынков сегодня будет сосредоточено на данных ВВП США за 4 квартал. Предполагается, что ВВП выйдет на уровне +3,5%. Если данные окажутся не хуже ожиданий это может поддержать склонность инвесторов к риску. Это, возможно, может оказать давление на доллар, который сейчас проявляет слабость на фоне решения ФРС продолжать мягкую денежно-кредитную политику.
Статистика сегодня:
13.30 Швейцария: январь, опережающие индикаторы KOF (прогноз: 2,05, за предыдущий период: 2,10)
16.30 Канада: ноябрь, средние недельные заработки (за пред. период: 0,0%)
16.30 Канада: ноябрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: -0,1%)
16.30 США: 4 кв., предв. ВВП (прогноз: +3,5% кв/кв, за предыдущий период: +2,6% кв/кв)
16.30 США: 4 кв., предв. цепной ценовой индекс (прогноз: +1,7% кв/кв, за предыдущий период: +2,1% кв/кв)
16.30 США: 4 кв., индекс стоимости рабочей силы (прогноз: +0,5% кв/кв; за предыдущий период: +0,4% кв/кв)
17.55 США: январь, окончат. индекс потребительских настроений Университета Мичигана (прогноз: 73,1; за предыдущий период: 72,7)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Иена оказалась под сильным давлением после понижения рейтинга Японии...
Европейские фондовые рынки в четверг выросли на фоне хорошей корпоративной отчетности и некоторого спокойствия в отношении европейского долгового кризиса.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 184.25 (+2.44%).
Бумаги Banco Santander поднялись на 4.01%, Societe Generale на 3.13%, Unicredit Bank на 2.44%, Deutsche Bank на 0.75%,
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,965.08 (-0.07%); DAX 30 - 7,155.58 (+0.40%); CAC 40 - 4,059.57 (+0.26%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,990.00 (-0.10%). Европейские фондовые рынки откроются умеренно негативно.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1154.58 (+0.16%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (+0.008), 10-летних German Government Bonds составляет 3.19% (-0.017%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.68% (-0.010).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах торгуются разнонаправлено на фоне слабости доллара и плохой статистики по занятости в США, которая повлияла на котировки нефти WTI. Дополнительным фактором влияющим на снижение котировок явились слухи от том, что ОПЕК может увеличить объемы добычи нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 97.90 (+0.52%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.59 (-0.06%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1315.90 (-0.30%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 321.39 (+2.65%).
Ситуация на валютном рынке в целом спокойная перед открытием Европы. Иена пытается отыгрывать вчерашнее падение вызванное понижение кредитного рейтинга Японии рейтинговым агентством S&P. Евро пока удается удерживаться чуть выше уровня 1.37 против доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.96 (+0.14%).
Прогноз дня:
Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП США за 4-ый квартал. Прогнозируется рост на 3.5%. Можно предположить, что если данные окажутся в русле ожиданий это может поддержать фондовые и товарные рынке и способствовать росту риск-аппетита инвесторов. При этом возможно локальное укрепление доллара.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Пара доллар США/японская иена утратила некоторые набранные ранее позиции на фоне более слабых, чем ожидалось, еженедельных данных по числу заявок на пособие по безработице в США и данным по заказам на товары длительного пользования. Ранее в ходе сессии пара превысила отметку 83 на фоне понижения суверенного кредитного рейтинга Японии агентством S&P.

В настоящий момент пара пытается закрепиться выше уровня 82.95, испытывая трудности с преодолением психологической отметки 83.00. При реализации значимого уровня и закрытии выше 83.05 (50 SMA) ближайшим уровнем сопротивления будет являться отметка 84.40. Уверенное преодоление указанной цены, а также благоприятный фундаментальный фон, откроют паре дорогу к более высоким значениям.
Аналитик Игорь Владимиров

Рынки ожидают данные по занятости в США…
Американский рынок акций закрылся в среду в плюсе на фоне решения ФРС оставить мягкой денежно-кредитную политику и сохранить объем выкупа долговых бумаг на уровне 600 млрд. долларов. Участники рынка практически не отреагировали на озабоченность ФРС низким ростом занятости.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.75 (-0.43%).
Акции Bank of America снизились на 0.59%, Wells Fargo & Cо. на 0.76%, U.S. Bancorp на 0.33%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.41%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,985.44 (+0.07%), S&P 500 – 1,296.63 (+0.42%), NASDAQ Comp. – 2,739.50 (+0.74%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.80 (-0.06%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено на фоне слабости доллара США и ожидания данных по занятости в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.28 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.79 (-0.62%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1335.90 (+0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,275.81 (+1.31%).
На валютном рынке отмечается снижение американского доллара на фоне решения ФРС по монетарной политике, а также ослабление иены, которое происходит из-за снижения кредитного рейтинга Японии рейтинговым агентством S&P.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.92 (-0.15%).
Прогноз дня:
На направленность торгов сегодня могут повлиять данные по занятости в США. Если они окажутся не хуже ожиданий это может поддержать американский доллар.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Торги 27 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в среду выросли на фоне роста цен на нефтепродукты, а также вследствие падения курса доллара США на валютном рынке Forex. Фьючерсы на нефтепродукты (топочный мазут и бензин) в среду продемонстрировали рост на 3% после того, как крупный нефтеперерабатывающий завод (завод компании Hovensa на Виргинских островах, является крупнейшим поставщиком импортируемых нефтепродуктов в США, не считая Канады. Hovensa поставляет более 16% от общего объема нефтепродуктов на Восточное побережье США) снизил производство нефти на фоне новых сигналов того, что спрос на нефть растет. Помимо этого доллар США на Forex в среду подешевел против евро и других ведущих мировых валют, что обеспечило условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11985.44 (+8.25, или +0.07%), Nasdaq Composite — 2739.50 (+20.25, или +0.74%), S&P 500 — 1296.63 (+5.45, или +0.42%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — в среду вечером Министерство энергетики США сообщило, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 4.836 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2.404 млн. баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 0.14 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 81,8%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,14 или на 1,3% и ее цена составила 87,33 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,61 или на 2,7%, до 97,86 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в среду 26 января закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в среду получили небольшую поддержку после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США в ходе своего первого в 2011 году заседания по денежно-кредитной политике приняла единогласное решение продолжить свою спорную программу покупок облигаций стоимостью 600 млрд. долларов, тем самым продолжив мягкую денежно-кредитную политику. Низкие процентные ставки оказывают поддержку ценам на золото, снижая альтернативные издержки от держания этого металла. Также золото укрепилось в качестве инструмента хеджирования против роста цен, потому что некоторые не верят, что ФРС сможет вовремя изъять дополнительную ликвидность, влитую посредством низких процентных ставок и покупок облигаций, чтобы избежать проблемного роста потребительских цен и цен производителей. До сих пор инфляция в США была сдержанной, но некоторые ожидают ее роста в долгосрочной перспективе. Помимо этого падение доллара США спровоцировало дальнейшие покупки золота, так как деноминированные в доллары цены на золото в таком случае становятся более дешевыми для инвесторов, использующих другие валюты, что, в свою очередь, повышает спрос на металл.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,70, или на 0,1%, до 1333,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 32 цента, или на 1,2%, до 27,13 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1345,40 долларов за тройскую унцию (+13.40 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 5,26 пункта (+1,61) и составил 327.57.
В общем товарно-сырьевые рынки 27 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
shevchenko.vitaliy@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко

EUR/GBP
Несмотря на слабые данные по ВВП Великобритании, потенциально фунт имеет возможность вырасти против евро на фоне его перекупленности и неутихающих долговых проблем.
Осциллятор Stoch. демонстрирует сильную перекупленность пары. Индикатор RSI на графике указывают на ослабление восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 0.8550, можно будет ожидать ее коррекционного снижения к 0.7850 в среднесрочной перспективе. Преодоление вверх уровня 0.8670 приведет к краткосрочному росту пары.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Неожиданное понижение рейтинга Японии обвалило рынки…
Неожиданное понижение кредитного рейтинга Японии до "AA-", прогноз стабильный привело к резкому ослаблению иены по всему фронту. В месте с тем данные индекса потребительского доверия во Франции в январе вышли хуже, чем в декабре 85 против 86, а индекс потребительских цен / германской федеральной земли Саксония в январе снизился на 0,5% м/м. Все эти новости резко снизили желание инвесторов покупать рискованные активы и возродили уже забытые слова о неоднозначном восстановлении мировой экономики.
Вчерашнее вполне ожидаемое решение ФРС продолжить мягкую монетарную политику не оказало существенного влияния на рынки. ФРС оставил программу выкупа государственных облигаций на уровне 600 млрд. долларов до июля этого года, высказав озабоченность низкой занятостью и медленным восстановлением экономики. Правда, при этом, констатировала некоторое улучшение в экономике.
Сегодня будут опубликованы важные данные из еврозоны и данные по заявкам на пособие по безработице.
В целом можно говорить, что если настроения на рынках ухудшатся, это может вызвать начало коррекции с укреплением доллара США.
Статистика сегодня:
13.00 ЕС: январь, индекс экономических настроений (прогноз: 106,7; за предыдущий период: 106,2)
13.00 ЕС: январь, потребительское доверие (за предыдущий период: -11)
13.00 ЕС: январь, индикатор делового климата (прогноз: 1,32; за предыдущий период: 1,31)
13.30 ЕС: выступление члена управляющего совета ЕЦБ Бини-Смаги
14.00 Великобритания: январь, отчет CBI по розничной торговле (объем продаж) (прогноз: 42; за предыдущий период: 56)
16.00 ЕС: выступление члена управляющего совета ЕЦБ Гонсалеса-Парамо
16.00: декабрь, пересм. разрешения на строительство
16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 22 января (прогноз: 409 тыс.; за предыдущий период: 404 тыс.)
16.30 США: декабрь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +1,6% м/м; за предыдущий период: -0,3% м/м)
16.30 США: декабрь, заказы на товары длительного пользования без учета трансп./оборонной пром-ти (за предыдущий период: +2,4%/-2,3% соответственно)
16.30 США: декабрь, индекс деловой активности ФРБ Чикаго (прогноз: 0,29; за предыдущий период: -0,46)
18.00 США: декабрь, незавершенные сделки по продажам вторичного жилья NAR (прогноз: +1,1% м/м; за предыдущий период: +3,5% м/м, -2,4% г/г)
18.00 США: декабрь, массовые увольнения BLS (за предыдущий период: 152 816)
18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 22 января
19.00 США: январь, индекс производственной активности в зоне ФРБ Канзас Сити (за предыдущий период: 21)
21.00 ЕС: выступление члена управляющего совета ЕЦБ Тумпель-Гугерелль
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

EURUSD
Пара резко снизилась после понижения рейтинга рейтинговым агентством S&P до уровня АА- прогноз стабильный. Это привело к снижению риск-аппетита инвесторов и уход их в доллар США.
Осциллятор Stoch. и RSI на графике указывают на изменение тенденции. Осциллятор Stoch. демонстрирует сильную перекупленность пары.

Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1.3650, можно будет ожидать ее коррекционного снижения к 1.3335 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital