лет на рынке

Аналитические обзоры

Уолл-Стрит ожидает продолжение негативных тенденций…

Американский рынок акций закончил прошлую неделю снижением под влиянием общих разочаровывающих тенденций указывающих на продолжение коррекции. Падение цен на сырьевые активы демонстрирует рост опасений инвесторов, что подъем рынков не отвечал экономическим реалиям. Все это вызвало уход инвесторов в защитные активы электроэнергетических компаний.
Индекс американских банков ...

Читать далее...

Уолл-Стрит ожидает продолжение негативных тенденций…

Американский рынок акций закончил прошлую неделю снижением под влиянием общих разочаровывающих тенденций указывающих на продолжение коррекции. Падение цен на сырьевые активы демонстрирует рост опасений инвесторов, что подъем рынков не отвечал экономическим реалиям. Все это вызвало уход инвесторов в защитные активы электроэнергетических компаний.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 49.51 (-1.77%).
Акции компании Bank of America упали на 0.41%, Citigroup Inc. на 1.16%, Morgan Stanley на 0.41%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,595.75 (-0.79%), S&P 500 – 1,337.77 (-0.81%), NASDAQ Comp. – 2,828.47 (-1.21%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,349.80 (+0.17%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем продолжают консолидироваться, немного снижаясь под влиянием общих негативных тенденций царящих на сырьевых рынках.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.05 (-0.69%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.72 (-0.94%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,519.90 (+0.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,282.53 (-0.75%).
На валютном рынке ситуация без особых изменений. Участники рынка ожидают данных из США и выступления главы ФРС Б. Бернанке в 17.00 по Москве. В целом можно говорить, что основные валюты продолжат находиться под давлением.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.85 (-0.12%).

Прогноз дня:

Рынки находятся в ожидании выступления Бернанке и статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

USD/CAD
Пара получает поддержку благодаря ослаблению цен на сырую нефть, которое в свою очередь происходит из-за окончания в июне программы количественного смягчения и общих негативных настроений инвесторов, которые царят на рынках.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение роста пары. Индикатор RSI находится выше уровня 50%, демонстрируя преобладание восходящей тенденции.

Торговые ...

Читать далее...

USD/CAD
Пара получает поддержку благодаря ослаблению цен на сырую нефть, которое в свою очередь происходит из-за окончания в июне программы количественного смягчения и общих негативных настроений инвесторов, которые царят на рынках.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение роста пары. Индикатор RSI находится выше уровня 50%, демонстрируя преобладание восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она не преодолеет уровень 0.9745 и не закрепится выше него с вероятной целью 0.9660 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Свернуть

На прошедшей неделе единая европейская валюта оказалась под давлением, протестировав 6-недельные минимумы против доллара США на опасениях, что долговые проблемы Греции усугубятся.
Спекуляции в начале недели относительно того, что Греция, возможно, покинет Еврозону, которые позднее были нивелированы, а также угроза того, что Греции все же придется прибегнуть к реструктуризации своих ...

Читать далее...

На прошедшей неделе единая европейская валюта оказалась под давлением, протестировав 6-недельные минимумы против доллара США на опасениях, что долговые проблемы Греции усугубятся.
Спекуляции в начале недели относительно того, что Греция, возможно, покинет Еврозону, которые позднее были нивелированы, а также угроза того, что Греции все же придется прибегнуть к реструктуризации своих долгов, привели к падению евро. Это усилило опасения относительно дальнейших перспектив периферийных стран ЕС.
Также евро пострадал наряду с товарными валютами на фоне повышенного спроса инвесторов на валюты-убежища, включая доллар и иену.
Однако в пятницу евро получил временную поддержку после того, как опубликованные данные показали, что рост экономики в Германии и Франции превысил средние прогнозы аналитиков: согласно статистике, ВВП Германии в первом квартале вырос на 1.5%, а ВВП Франции - на 1%, что превысило средние прогнозы аналитиков в 0.9% и 0.6% соответственно.
Это помогло стабилизировать евро на какое-то время и усилило опасения относительно того, что ЕЦБ продолжит повышать ставку.
По итогам недели евро снизился на 0.8% против доллара и 0.8% по отношению к иене.
Однако евро вырос против фунта на 0.1% по итогам пяти торговых сессий.
Британский фунт стерлинг пострадал на этой неделе из-за слабой статистики по промышленному производству, а также на опасениях стагнации экономики.
По итогам заседания 5 мая Банк Англии принял решение оставить основную учетную ставку на рекордном минимуме в 0.5%.
В то же время, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише в этот же день дал понять, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки во второй половине года вслед за решением повысить ставку в апреле до 1.25%.
Важные события предстоящей недели:
В понедельник среди американских данных отметим индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, публикация которого состоится в 16:30 МСК. ожидается снижение индекса в мае до 21.3 пп после 21.7 пп в апреле. В 17:00 МСК Казначейство США предоставит показатели притока иностранного капитала в американские активы. В это же время состоится выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке.
Во вторник в 05:30 МСК будут опубликованы протоколы последнего заседания Резервного Банка Австралии. В 12:30 МСК выйдеет индекс розничных цен Великобритании, а также показатели потребительской инфляции за апрель. Ожидается рост годового значения на 4.1% после 4% в марте. также ожидается рост базового показателя потребительской инфляции в годовом исчислении на 3.4% после 3.2% месяцем ранее.
В 13:00 МСК выйдет индекс ZEW, который может оказать влияние на динамику евровалюты.
В 16:30 МСК Канада предоставит показатели притока инвестиций в страну.
В это же время США предоставит показатели разрешения на строительство в апреле, а также закладки новых домов. В 17:15 МСК в распоряжении инвесторов будут показатели промышленного производства США, которое ожидается с повышением на 0.4% м/м после +0.8% м/м. Завершится день новостями о ценах производителей Новой Зеландии в 22:45 МСК.
В среду на утренних торгах внимание инвесторов будет приковано к индексу производственной активности PMI Китая.
В 00:30 МСК выйдет индекс потребительского доверия Австралии Westpac.
Данные о ситуации на рынке труда Великобритании будут опубликованы в 08:00 МСК. Ожидается рост уровня безработицы по методологии ILO до 7.9% после 7.8%.
В 09:00 МСК будут опубликованы протоколы МРС Банка Англии.
Оптовые продажи Канады выйдут в 12:30 МСК.
Американский календарь принесет в этот день только отчет Министерства топлива США о запасах сырой нефти.
Четверг начнётся публикацией данных по ВВП Японии за первый квартал (03:50 МСК).
Далее японская статистика будет представлена данными по промышленному производству в (05:30 МСК).
В 12:30 МСК выйдут данные по розничным продажам Великобритании в апреле. Индекс промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников выйдет в 14:00 МСК.
Традиционный отчет Министерства труда США выйдет в 16:30 МСК. В 13:00 МСК начнётся выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. В 18:00 МСК выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост показателя в мае до 23 пп после 18.5 пп месяцем ранее. В 18:00 МСК выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые прогнозируются с ростом на 2% после прироста на 3.7% в марте.
В пятницу в 08:00 МСК Банк Японии огласит свое решение по учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется в диапазоне 0.0-0.1%.
В 10:00 МСК выйдет отчет по ценам производителей Германии за апрель. Публикация платежного баланса Еврозоны запланирована на 12:00 МСК. Ожидается дефицит в размере €6.5 млрд. в марте после дефицита в €7.2 млрд.
Данные по потребительской инфляции Канады станут известны в 15:00 МСК. Ожидается рост месячного показателя в апреле на 0.6% после прироста на 1.1% в марте. Розничные продажи Канады выйдут в 16:30 МСК.
Аналитик Игнат Ерастов

Свернуть

Перспективы реструктуризации долга Греции давит на евро...
Суверенные долги периферийных европейских стран вышли на первое место и на фоне обвинений в отношении директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана подливают огонь и в не без того разгорающиеся экономические проблемы еврозоны и усиливает неразбериху.
На сегодняшнем заседании министров финансов еврозоны, которое пройдет в Брюсселе ...

Читать далее...

Перспективы реструктуризации долга Греции давит на евро...
Суверенные долги периферийных европейских стран вышли на первое место и на фоне обвинений в отношении директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана подливают огонь и в не без того разгорающиеся экономические проблемы еврозоны и усиливает неразбериху.
На сегодняшнем заседании министров финансов еврозоны, которое пройдет в Брюсселе, вполне вероятно, будет принято решение оказать финансовую помощь Португалии с новыми более благоприятными условиями установленными Финляндией. Что касается Греции, то, по-видимому, от нее будут требовать новых мер экономии в обмен на дальнейшую возможность финансирования.
На этом фоне единая европейская валюта продолжает находиться под давлением в результате неясной ситуации с перспективами помощи Греции от МВФ и ЕС. Американская валюта получает поддержку в результате падения интереса инвесторов к рискованным активам, фиксации прибыли на сырьевых рынках из-за ожидания завершения второго этапа программы количественного смягчения, которое значительно снизит на рынках предложение доллара. Доллар также выигрывает по этой же причине против сырьевых валют.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе, доллар США будет получать поддержку из-за крайне нестабильной ситуации на сырьевых и фондовых рынках.
Сегодня необходимо обратить внимание на данные статистики из США.
Статистика сегодня:
13:00 Евросоюз Индекс потребительских цен апрель n/a 2,8% г/г 2,8% г/г
13:00 Евросоюз Стержневой индекс потребительских цен апрель n/a 1,5% г/г 1,3% г/г
13:00 Евросоюз Торговый баланс март n/a 1,7 млрд. евро -2,4 млрд. евро
16:30 Канада Продажи производителей март n/a 1,6% м/м -1,5% м/м
16:30 США Индекс производителей Нью-Йорка май n/a 20,7 21,7
17:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
17:00 США Баланс покупки долгосрочных ценных бумаг март n/a 57,7 млрд. долларов 26,9 млрд. долларов
18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB май n/a 17 16
20:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Свернуть

Скользящие средние для пары доллар США/японская иена указывают на короткие позиции, отмечает Николь Элиот из Mizuho Corporate Bank. По ее мнению, точка разворота для этой пары находится на 80,00, уровне, до которого пара рискует упасть. В ожидании этого она рекомендует продавать пару при росте до района 81,00-81 ...

Читать далее...

Скользящие средние для пары доллар США/японская иена указывают на короткие позиции, отмечает Николь Элиот из Mizuho Corporate Bank. По ее мнению, точка разворота для этой пары находится на 80,00, уровне, до которого пара рискует упасть. В ожидании этого она рекомендует продавать пару при росте до района 81,00-81,30 и полагает, что уровень поддержки располагается на 81,50.

Dow Jones

Свернуть

Евро продолжил рост против американского доллара, достигнув 8%-го роста с начала года, поскольку улучшение экономической ситуации в Германии и ускорение инфляционного давления в Еврозоне спровоцировали спекуляции относительно неизбежности повышения процентных ставок.
Глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише и его коллеги на прошлой неделе приняли решение повысить основную учетную ставку ...

Читать далее...

Евро продолжил рост против американского доллара, достигнув 8%-го роста с начала года, поскольку улучшение экономической ситуации в Германии и ускорение инфляционного давления в Еврозоне спровоцировали спекуляции относительно неизбежности повышения процентных ставок.
Глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише и его коллеги на прошлой неделе приняли решение повысить основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума на 1%, где ставка находилась с 2009 года. Более того, Трише намекнул на возможность дальнейших повышений.
Британский фунт стерлингов упал после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года.
Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос об ужесточении монетарной политики, послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал снижение инфляции в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5% в марте, что ниже февральских значений в +0.7% м/м.
Швейцарский франк вырос против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС.
Товарные валюты подорожали на фоне роста цен на сырье.
Поддержку новозеландскому доллару оказали данные по рынку недвижимости, которые зафиксировали рост цен на жилье в Новой Зеландии.
Новозеландский доллар достиг в четверг 5-месячного максимума против доллара США после успешного проведения аукциона государственных бондов, в результате чего стране удалось привлечь NZ$700 млн. (или $556 млн.).
Важные события предстоящей недели:
В понедельник, 18 апреля стоит обратить внимание на публикацию в 18:00 МСК индекса рыночной стоимости жилья в США. Также в это время выйдет предварительная оценка индекса доверия потребителей в еврозоне.
Во вторник, 19 апреля следует обратить внимание на публикацию в 05:30 МСК протокола встречи Резервного Банка Австралии. В 09:00 МСК нас ожидает выход индекс доверия потребителей в Японии, а в 06:00 МСК заказов на машины и оборудование.
Европейские новости начнутся публикацией в 11:30 МСК индекса менеджеров по закупкам в производственной и непроизводственной сферах Германии. В 08:00 МСК выйдут аналогичные показатели для еврозоны. В 15:00 МСК ожидается выход индекса цен потребителей от Банка Канады. На 16:30 МСК запланирована публикация данных о разрешениях на строительство в США, а также о числе новостроек. В это же время выйдет канадский индекс ведущих индикаторов.
Среда, 20 апреля начнется выходом в 04:30 МСК индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac. В 10:00 МСК ожидается публикация германского индекса цен производителей. В 12:30 МСК выйдет протокол заседания Банка Англии.
Среди американских новостей следует отметить публикацию в 18:00 МСК отчета о продажах на вторичном рынке жилья США, а также выход в 18:30 МСК данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики.
В четверг, 21 апреля в 05:30 МСК австралийского индекса цен производителей. В 12:00 МСК выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO. Отчет о чистых заимствованиях госсектора Великобритании ожидается в 08:30 МСК. В это же время выйдут данные о розничной торговле. В 16:30 МСК ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 16:30 МСК выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных. В 18:00 МСК будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.
На пятницу, 22 апреля не запланирована публикация сколько-нибудь значимых экономических данных в связи с пасхальными праздниками.
Аналитик Игнат Ерастов

Свернуть

Коррекция на мировых рынках толкает доллар вверх...
Европейский рынок акций завершил прошлую неделю снижением под влиянием разгоревшегося с новой силой долгового кризиса вокруг Греции, ожидания рецессии в Португалии и довольно резких слов главы ЕЦБ Трише на этот счет, а также роста инфляции в США.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK ...

Читать далее...

Коррекция на мировых рынках толкает доллар вверх...
Европейский рынок акций завершил прошлую неделю снижением под влиянием разгоревшегося с новой силой долгового кризиса вокруг Греции, ожидания рецессии в Португалии и довольно резких слов главы ЕЦБ Трише на этот счет, а также роста инфляции в США.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 166.85 (-1.05%).
Бумаги Barclays снизились на 1.37%, Banco Santander на 1.93%, BNP Paribas на 0.96%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,925.87 (-0.32%); DAX 30 - 7,403.31 (-0.55%); CAC 40 - 4,018.85 (-0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,840.00 (-0.98%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1140.53 (-0.40%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.22% (-0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 3.13% (+0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.38% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне немного корректируются вниз после небольшого пятничного роста на фоне падения спроса инвесторов на рискованные активы и роста американского доллара.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.02 (-0.72%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.40 (-1.27%).
Драгоценные металлы находятся под давлением из-за роста доллара США.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,493.60 (+0.00%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.55 (-0.00%).
На валютном рынке доллар продолжает расти на фоне обострения долгового кризиса в Европе. Общее снижение аппетита к риску способствует укреплению американской валюты.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.99 (+0.06%).
Прогноз дня:
Коррекционная динамика ан мировых рынках способствует укреплению доллара США, который растет не из-за фундаментальных положительных изменений в американской экономике, а под влиянием снижения интереса инвесторов к рискованным активам и по причине невнятных перспектив в Греческой экономике. Пара EURUSD на этом фоне может упасть до уровня 1.4000 в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Свернуть

Новозеландский доллар в понедельник торговался с понижением на фоне опасений, связанных с суверенным долгом Европы и арестом главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана по обвинению в сексуальных домогательствах, которые побудили инвесторов снова обратиться к валютам-убежищам.
"Я думаю, что все сильно опасаются инвестировать. Мы наблюдали усиление доллара США на фоне спроса ...

Читать далее...

Новозеландский доллар в понедельник торговался с понижением на фоне опасений, связанных с суверенным долгом Европы и арестом главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана по обвинению в сексуальных домогательствах, которые побудили инвесторов снова обратиться к валютам-убежищам.
"Я думаю, что все сильно опасаются инвестировать. Мы наблюдали усиление доллара США на фоне спроса на валюты-убежища и видели новое падение новозеландского доллара", - сказал корпоративный менеджер Western Union Business Solutions Крис Хантер.
Проблемы европейского суверенного долга по-прежнему определяют решения рынка, но на местном рынке в центре внимания находится выходящий в четверг бюджет Новой Зеландии, добавил он.
"Мы знаем, что правительство будет сокращать расходы. Им придется это сделать, - сказал Хантер. – Вы увидите умеренно благоприятную реакцию рынка в этой связи и, если больше ничего не произойдет, правительство, похоже, серьезно настроено сохранить кредитный рейтинг".
По мнению валютного стратега-аналитика BNZ Майка Джонса, в представляемом на этой неделе бюджете, безусловно, есть потенциал для неожиданности, или неожиданное влияние аукциона по продаже сухого молока компании Fonterra на новозеландский доллар.
"В среду утром аукцион по цене на сухое молоко компании Fonterra будет также еще одним важным событием этой недели,помимо бюджета, особенно, в свете взлетов и падений на мировом рынке сырьевых товаров в последнее время", - сказал Джонс. Тем не менее, зарубежные цены на сырьевые товары и склонность инвесторов к риску будут самыми важными факторами, определяющими направление валют.

Dow Jones

Свернуть

EURGBP
Пара после резкого снижения вот уже второй день подряд пытается вырасти. И вполне вероятно это произойдет, если пакет помощи финансовой Греции окажется положительным фактором для выхода этой страны из тяжелейшего долгового кризиса. Исходя из этого, можно предположить, что пара в перспективе вырастет.
Осциллятор Stoch дает сигнал о развороте тенденции ...

Читать далее...

EURGBP
Пара после резкого снижения вот уже второй день подряд пытается вырасти. И вполне вероятно это произойдет, если пакет помощи финансовой Греции окажется положительным фактором для выхода этой страны из тяжелейшего долгового кризиса. Исходя из этого, можно предположить, что пара в перспективе вырастет.
Осциллятор Stoch дает сигнал о развороте тенденции. Индикатор RSI находится пока ниже 50%, указывая на возможность роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при пересечении уровня 0.8800 с возможной целью 0.9045 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Свернуть

GBP/USD

Пара находится под давлением в результате общего роста доллара на фоне сильнейшего снижения цен на сырьевые активы. На этом фоне пара имеет все шансы упасть к 1.6250, если будет преодолен уровень 1.6200 совпадающий с МА 100.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение снижения пары. Индикатор RSI находится ...

Читать далее...

GBP/USD

Пара находится под давлением в результате общего роста доллара на фоне сильнейшего снижения цен на сырьевые активы. На этом фоне пара имеет все шансы упасть к 1.6250, если будет преодолен уровень 1.6200 совпадающий с МА 100.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение снижения пары. Индикатор RSI находится ниже уровня 50%, демонстрируя преобладание нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении и закреплении уровня 1.6200 с вероятной целью 1.6050 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Свернуть

Подпишитесь на обзоры

Календарь

Choose your language