лет на рынке

Аналитические обзоры

Сегодня в фокусе статистика из Европы…

Внимание инвесторов уже переключилось на апрельское заседание ЕЦБ, на котором с большой долей вероятности ключевая процентная ставка будет поднята. Но инвесторы сейчас начинают задумываться над тем, а будет ли продолжение, последует ли за апрельским повышением ставки цикл повышения ставок или нет. Если ставка будет ...

Читать далее...

Сегодня в фокусе статистика из Европы…

Внимание инвесторов уже переключилось на апрельское заседание ЕЦБ, на котором с большой долей вероятности ключевая процентная ставка будет поднята. Но инвесторы сейчас начинают задумываться над тем, а будет ли продолжение, последует ли за апрельским повышением ставки цикл повышения ставок или нет. Если ставка будет поднята только в апреле и до конца года повышения не последует, это, конечно же, окажется плохим сигналом для инвесторов, ставящих на рост евро. Необходимо при этом не забывать, что экономика США набирает темп роста и скорее всего за прекращением программы количественного смягчения последует нормализация денежно-кредитной политики, что в конечном итоге приведет подъему процентных ставок, тем более этот процесс уже начался в мире, и вряд ли США решат не последовать этому.
А сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции в еврозоне, предполагается, что индекс потребительских цен выйдет на уровне + 2,3%. Можно предположить, если данные окажутся, ниже ожиданий, это может оказать краткосрочный эффект снижения евро, так как апрельское повышение ставки уже заложено в ценах. Наоборот рост цен выше указанного уровня приведет к резкому укреплению евро.
Важными также будут данные по обращениям за пособием по безработице. Снижение этого показателя будет благотворно влиять на доллар США, поддерживая его на прежних уровнях.
Статистика сегодня:
13.00 ЕС: март, индекс потребительских цен (прогноз: +2,3%; за предыдущий период: +2,4% г/г)
13.00 Италия: март, HICP (прогноз: +1,6% м/м, +2,2% г/г; за предыдущий период: +0,2% м/м, +2,1% г/г)
13.00 Италия: март, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +2,4% г/г; за предыдущий период: +0,3% м/м, +2,4% г/г)
16.30 Канада: январь, реальный ВВП по базовым ценам (прогноз: +0,5% м/м; за предыдущий период: +0,5% м/м, +3,2% г/г)
16.30 Канада: январь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,3%)
16.30 Канада: январь, средняя зарплата за неделю (за предыдущий период: +0,8%)
16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за неделю на 26 марта (прогноз: +380 тыс.; за предыдущий период: +382 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р за неделю на 19 марта
16.30 США: март, индекс деловой активности ISM-Нью-Йорка (за предыдущий период: 513,4)
17.45 США: март, индекс PMI Чикаго (прогноз: 70,0; за предыдущий период: 71,2)
17.45 США: индекс потреб. доверия Bloomberg за неделю на 27 марта (за предыдущий период: -48,9)
18.00 США: февраль, производственные заказы (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +3,1%)
18.30 США: выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера на открытии конференции, посвященной кредитованию
18.30 США: запасы природного газа EIA за неделю на 25 марта (за предыдущий период: -6 млрд. куб. футов до 1612 млрд.)
19.00 США: март, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 19)
20.30 США: выступление представителя ФРС Тарулло на конференции, посвященной кредитованию
23.00 мск. - США: глава ФРБ Ричмонда Лэкер встречается с журналистами
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Свернуть

Европа растет благодаря оптимизму...
Европейский рынок акций закрылся в среду ростом благодаря хорошим данным по занятости в США от ADP, которые продемонстрировали рост рабочих мест на 201 000, что вдохновило инвесторов, указывая им, что американская экономика устойчиво восстанавливается.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на ...

Читать далее...

Европа растет благодаря оптимизму...
Европейский рынок акций закрылся в среду ростом благодаря хорошим данным по занятости в США от ADP, которые продемонстрировали рост рабочих мест на 201 000, что вдохновило инвесторов, указывая им, что американская экономика устойчиво восстанавливается.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.87 (-0.26%).
Бумаги Barclays упали на 0.77%, Lloyds на 2.76%, Royal Bank of Scotland на 1.86%, Banco Santander на 0.62%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,948.30 (+0.27%); DAX 30 - 7,057.15 (+1.77%); CAC 40 - 4,024.44 (+0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,862.00 (+0.21%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1134.63 (+0.77%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.43% (-0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 3.33% (-0.011%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.67% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы утром незначительно подрастают после вчерашнего снижения на фоне данных по запасам нефти, которые продемонстрировали рост 2,95 млн. баррелей до 355,71 млн. баррелей, против прогноза роста на 1,9 млн. баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.96 (+0.72%) а американская нефть марки WTI (ICE) 104.84 (+0.54%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1428.40 (+0.25%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 353.76 (-0.07%).
На валютном рынке отмечается снижение доллара США по всему фронту, в ожидании завтрашних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.19 (-0.22%).
Прогноз дня:
Рынки, похоже, окончательно уверовали в то, что ЕЦБ 7 апреля поднимет ключевую ставку и это, конечно же, поддерживает евро. Но инвесторы сейчас задаются вопросом, будет ли за этим повышением продолжение роста ставок или нет. А сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции из еврозоны.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

Франция. Индекс цен производителей /PPI/ Франции в фев +0,8% м/м, +6,3% г/г.
Читать далее...
Франция. Индекс цен производителей /PPI/ Франции в фев +0,8% м/м, +6,3% г/г.
Свернуть

Германия. Розничные продажи в фев с коррекцией и в реальном выражении -0,3% м/м.
Читать далее...
Германия. Розничные продажи в фев с коррекцией и в реальном выражении -0,3% м/м.
Свернуть

Германия. Розничные продажи в фев в реальном выражении +1,1% г/г.
Читать далее...
Германия. Розничные продажи в фев в реальном выражении +1,1% г/г.
Свернуть

Великобритания. Цены на жилье в прогнозировались -0,2% м/м, -0,8% г/г.
Читать далее...
Великобритания. Цены на жилье в прогнозировались -0,2% м/м, -0,8% г/г.
Свернуть

Великобритания. Nationwide: Цены на жилье в марте +0,5% м/м, +0,1% г/г.
Читать далее...
Великобритания. Nationwide: Цены на жилье в марте +0,5% м/м, +0,1% г/г.
Свернуть

Рынки консолидируются в ожидании важной статистики…
Американский рынок акций во вторник вырос на ожиданиях хорошего сезона отчетности американских компаний за второй квартал. Но активность инвесторов была невысокая из-за неопределенности, царящей на финансовых рынках.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.79 (+0.31%).
Акции компании Bank of America Co ...

Читать далее...

Рынки консолидируются в ожидании важной статистики…
Американский рынок акций во вторник вырос на ожиданиях хорошего сезона отчетности американских компаний за второй квартал. Но активность инвесторов была невысокая из-за неопределенности, царящей на финансовых рынках.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.79 (+0.31%).
Акции компании Bank of America Co. упали на 1.04%, а наоборот Wells Fargo & Cо. подросли на 1.27%, Citigroup Inc. на 0.68%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,279.01 (+0.67%), S&P 500 – 1,319.44 (+0.71%), NASDAQ Comp. – 2,756.89 (+0.96%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,322.70 (+0.47%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы днем продолжают корректироваться в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18.30 по Москве. Также на нефтяные фьючерсы давит катастрофическая экологическая ситуации в Японии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.22 (+0.05%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.65 (-0.13%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1430.40 (+0.67%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,372.12 (+0.84%).
Валютный рынок консолидируется в ожидании выхода важной макроэкономической статистики из США, которая будет опубликована в пятницу в 16.30. Предварительные данные по числу рабочих мест в частном секторе США в марте показали рост на 201 тыс., при прогнозе роста на 205 тыс., что несколько хуже ожиданий, но в целом являются хорошими. Это способствовало стабилизации доллара на рынке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.54 (+0.04%).
Прогноз дня:
Рынок продолжает консолидироваться в ожидании данных из США по занятости. Можно предположить, что если данные выйдут не хуже ожиданий, это поддержит американский доллар в краткосрочной перспективе, т.к. игра на разнице процентных ставок инвесторами еще не окончена.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

Торги 29 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы ...

Читать далее...

Торги 29 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник выросли на фоне сомнений относительно возобновления нефтяного экспорта из Ливии, а также роста фондового рынка, который способствовал надеждам на усиление спроса на нефть в США (Dow Jones industrial average — 12279.01 (+81.13, или +0.67%), Nasdaq Composite — 2756.89 (+26.21, или +0.96%), S&P 500 — 1319.44 (+9.25, или +0.71%). Ливийские повстанцы заявили, что страна может начать экспортировать нефть в течение недели. Однако сохраняются сомнения относительно столь быстрого возвращения ливийской нефти на рынок, особенно на фоне нестабильности в других частях региона. Практически весь экспорт из Ливии в размере 1,3 млн баррелей в день прекратился в связи с идущим в этой стране конфликтом и западными санкциями против нее; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 5,691 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1,953 млн. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 0,112 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83,3%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,81 или на 0,8% и ее цена составила 104,79 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,46 или на 0,4%, до 115,26 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов во вторник 29 марта закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото во вторник немного снизились на фоне усиления склонности инвесторов к риску и снижению спроса на желтый металл как актив-убежище. Цены на золото провели большую часть вторника на негативной территории на фоне укрепления фондовых рынков. Спрос инвесторов на золото падает, когда склонность к риску растет, так как инвесторы предпочитают более рискованные активы, такие как акции. В последнее время цены на золото снизились с рекордных максимумов на фоне оптимистичных экономических данных, включая данные по ВВП в пятницу и потребительским расходам в понедельник. Оба этих показателя оказались выше прогнозов. Изменение настроений относительно экономики оказало давление на стоимость золота и серебра, так как трейдеры все более ждут того, что сильные данные приведут к раннему ужесточению денежно-кредитной политики.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 3,70, или на 0,3%, до 1416,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 10 центов, или на 0,3%, до 36,99 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1418,20 долларов за тройскую унцию (-1,70 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,85 пункта (-0,24) и составил 354,01.

В общем товарно-сырьевые рынки 30 марта должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Свернуть

Внимание инвесторов переключается на данные по занятости в США…

Комментирование перспектив экономик еврозоны и США было вчера в центре внимания инвесторов. Если члены ЕЦБ Б. Смаги и И. Мерш заявляли, что в ЕС высокая инфляция и экономика еврозоны нуждается повышении процентной ставки, то вчерашний комментарий главы ФРБ Сент-Луиса Булларда отличался ...

Читать далее...

Внимание инвесторов переключается на данные по занятости в США…

Комментирование перспектив экономик еврозоны и США было вчера в центре внимания инвесторов. Если члены ЕЦБ Б. Смаги и И. Мерш заявляли, что в ЕС высокая инфляция и экономика еврозоны нуждается повышении процентной ставки, то вчерашний комментарий главы ФРБ Сент-Луиса Булларда отличался отнюдь не "голубиной" позицией. Буллард вчера заметил, что видит серьезное ускорение инфляции в США и по всему миру и поэтому ФРС может сократить программу выкупа государственных облигаций на $100 млрд. Он добавил, что через полтора года после окончания рецессии ожидает "довольно быстрого" роста экономики.
"Из-за того, что мы идем на большие уступки сейчас, (Комитет по операциям на открытом рынке ФРС), возможно, не захочет или не сможет дожидаться, пока глобальная неопределенность разрешится, чтобы начать нормализацию политики", - сказал Буллард на экономической конференции в Праге. (Рейтер)
Оптимистичные слова Булларда поддержало доллар, хотя и ненадолго. В фокусе инвесторов сейчас данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Предполагается, что рост рабочих мест вырастет на 190 000 и это, конечно же, поддержит американский доллар в краткосрочной перспективе. И только осознание инвесторами того факта, что в июне программа количественного смягчения прекратится изменит представления инвесторов о денежно-кредитной политике США.
Сегодня в центре внимания рынка будут выступления членов ФРС США.
Статистика сегодня:
13.00 ЕС: март, потреб. доверие (прогноз: -10,6; за предыдущий период:: -11,2)
13.00 ЕС: март, индикатор делового климата (прогноз: 1,42; за предыдущий период: 1,45)
13.00 ЕС: март, промышленное доверие (прогноз: +6; за предыдущий период:: +6,5)
13.30 Швейцария: март, индекс опережающих индикаторов KOF (прогноз: 2,17; за предыдущий период:: 2,18)
14.00 Великобритания: март, исследование трендов дистрибутивной торговли - баланс продаж (прогноз: -1; за предыдущий период:: 6)
15.00 США: заявки на ипотеку МВА за неделю на 25 марта (за предыдущий период:: +2,7%)
15.30 США: март, увольнения Challenger (за предыдущий период:: 50 702)
16.15 США: март, занятость в частном секторе ADP (прогноз: +210 000; за предыдущий период:: +217 000)
16.30 Канада: февраль, цены на промышленную продукцию (прогноз: 0,0%; за предыдущий период:: +0,2%)
16.30 Канада: февраль, цены сырье (прогноз: -0,5%; за предыдущий период:: +0,3%)
18.00 США: март, онлайн объявления о вакансиях (за предыдущий период:: 1.72)
18.30 США: запасы сырой нефти EIA за неделю на 25 марта (за предыдущий период:: +2,1 млн. до 352,8 млн. баррелей)
21.00 США: выступление представителя ФРС Булларда в Лондоне
22.30 США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Хенига в Лондонской школе экономики
23.00 США: март, цены на с/х продукцию (за предыдущий период:: +2.4%)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Свернуть

Подпишитесь на обзоры

Календарь

Choose your language