лет на рынке

Аналитические обзоры

Получил ли сегодня евро дополнительный импульс к росту?..
Прошлая неделя закончилась довольно существенным ростом евро против основных валют. И в связи с этим напрашивается вопрос, а изменение ли это существующей тенденции или только мы наблюдаем отскок, вызванный хорошим результатам аукционов по размещению государственных облигаций Португалией, Испанией и Италией?
Необходимо учитывать ...

Читать далее...

Получил ли сегодня евро дополнительный импульс к росту?..
Прошлая неделя закончилась довольно существенным ростом евро против основных валют. И в связи с этим напрашивается вопрос, а изменение ли это существующей тенденции или только мы наблюдаем отскок, вызванный хорошим результатам аукционов по размещению государственных облигаций Португалией, Испанией и Италией?
Необходимо учитывать, что основным покупателем облигаций был Европейский центральный банк, который в целях стабилизации ситуации на европейском долговом рынке активно скупал бумаги. Также ЕЦБ поддержал китайский и японский центральные банки, каждый из которых преследовал свои цели.
В пятницу глава ЕЦБ Жан-Клод Трише проявил озабоченность растущей инфляции в ЕС и призвал расширить Европейский фонд финансовой стабильности. Это также способствовало поддержке евро.
Но важным остается вопрос, получит ли евро дальнейший потенциал к росту или нет?
Для того чтобы это произошло, инвесторы должны получить дальнейшие положительные сигналы, которые, возможно, сегодня и будут озвучены на встрече министров финансов ЕС.
Если на этом заседании удастся принять решение по расширению стабилизационного фонда, тогда евро может получить дополнительный импульс к росту в краткосрочной перспективе, особенно на фоне слабых данных по занятости вышедших в США на прошлой неделе.
Сегодня важных новостей не ожидается. В США сегодня выходной день – празднование Дня Мартина Лютера Кинга.
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Свернуть

Рост евро выдохся, что дальше?..
Европейские фондовые рынки закончили неделю смешанно из-за решения Китая продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, которое выразилось в повышении в пятницу норм резервирования для китайских банков на 50 базисных пунктов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 175.24 (+0.66 ...

Читать далее...

Рост евро выдохся, что дальше?..
Европейские фондовые рынки закончили неделю смешанно из-за решения Китая продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, которое выразилось в повышении в пятницу норм резервирования для китайских банков на 50 базисных пунктов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 175.24 (+0.66%).
Бумаги UBS подросли на 1.01%, Barclays на 1.63%, Royal Bank of Scotland на 0.12%, Credit Suisse на 1.69%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,002.07 (-0.36%); DAX 30 - 7,075.70 (+0.01%); CAC 40 - 3,983.28 (+0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,916.00 (-0.17%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1156.13 (-0.01%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.04% (+0.016%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.60% (-0.013).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после пятничного роста на фоне роста котировок американских компаний и позитивных экономических данных.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 98.34 (-0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.16 (-0.42%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1362.20 (+0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 333.06 (+0.02%).
Американский доллар после ослабления на прошлой неделе растет в азиатскую торговую сессию на фоне решения ЦБ Китая продолжить ужесточение денежно-кредитной политики и сомнений инвесторов в быстром разрешении европейских долговых проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.42 (+0.07%).
Прогноз дня:
Евро приостановил свой рост и, похоже, для того чтобы он продолжился необходимо властям ЕС осуществить следующие действия по стабилизации ситуации с долговым европейским кризисом. Покупки ЕЦБ долговых бумаг европейских проблемных стран позволило евро укрепиться, но для того чтобы единая валюта продолжила свой рост необходима поддержка инвесторов, а вот они как раз и сомневаются в быстрых успехах ЕС.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Свернуть

Евровалюта выросла из области 4-месячных минимумов против доллара на этой неделе, поскольку оптимистические комментарии главы ЕЦБ жана-Клода Трише оказали поддержку валюте региона.
В четверг курс вырос после того, как Трише заявил, что он готов повышать процентные ставки для ограничения инфляционных процессов. Трише сказал, что рост цен на сырье несет в ...

Читать далее...

Евровалюта выросла из области 4-месячных минимумов против доллара на этой неделе, поскольку оптимистические комментарии главы ЕЦБ жана-Клода Трише оказали поддержку валюте региона.
В четверг курс вырос после того, как Трише заявил, что он готов повышать процентные ставки для ограничения инфляционных процессов. Трише сказал, что рост цен на сырье несет в себе риски ускорения инфляционных процессов выше порогового значения центрального банка в 2%. Поэтому ЕЦБ намерен решительно действовать в случае, если восходящая динамика инфляции будет сохраняться.
Согласно статистике, темпы роста инфляции в декабре ускорились до +2.2% в декабре с +1.9% месяцем ранее. Это макисмальный показатель с октября 2008 года.
В фокусе рынка также оставалась ситуация в Австралии, которая удерживала национальную валюту под давлением.
Австралиец отступил после того, как портовый город Брисбен столкнулся с наиболее разрушительным наводнением с 1893 года, которое продолжается уже 6 недель.
Участники рынка опасаются, что ухудшение погодных условий замедлит темпы восстановления экономики страны и сократит шансы на повышение основной учетной ставки Резервного Банка Австралии. На сегодняшний день по оценкам разных аналитических агентств, наводнение в Австралии может привести к сокращению ВВП страны на 0.5% - 1.0%.
Временную поддержку австралийцу оказали смешанные данные по рынку труда Австралии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы, а также меньшее чем прогнозировалось количество новых рабочих мест.
Важные события предстоящей недели:
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием национального праздника - День памяти Мартина Лютера Кинга.
Важных макроэкономических данных в этот день не будет. Среди запланированных отчетов: индекс потребительского доверия Японии в 08:00 GMT, а также данные Канады о покупках иностранных/канадских ценных бумаг в 16:30 GMT.
Вторник будет более насыщенным. Начнется день японскими данными пл промышленному производству в 07:30 GMT за ноябрь.
В 12:30 GMT выйдет блок инфляционных показателей Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 3.3% г/г как и месяцем ранее. Базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 2.6% г/г после +2.7% в ноябре. В это же время выйдет индекс розничных цен Великобритании. Ожидается, что в декабре годовой показатель вырос на 4.8% после +4.7% месяцем ранее.
Между тем, основным событием европейской сессии станет публикация индекса делового оптимизма Германии, который рассчитывается институтом ZEW. Средний прогноз аналитиков составляет 5.9 пп в январе после 4.3 пп в последнем месяце прошлого года.
В 16:30 GMT ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности , который, согласно ожиданиям, вырос до 12.30 пп с 10.57 пп месяцем ранее.
В 17:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне в 1.0%.
В это же время Казначейство США предоставит показатели инвестиций в американские ценные бумаги.
Первым событием среды станет платежный баланс ЕС в 12:00 GMT. Ожидается, что дефицит баланса с учетом сезонных факторов в ноябре сократился до
€-7.3 млрд. после €-9.8 млрд. в октябре.
В 12:30 GMT в распоряжении инвесторов будут данные о ситуации на рынке труда Великобритании. Ожидается, что количество заявок на получения пособия по безработице в декабре сократилось на 1.4 тыс. после -1.2 тыс. Уровень безработицы по расчётам МОТ, согласно прогнозам, останется 7.9%.
В 16:30 GMT выйдут показатели закладки фундаментов под жилье в США. также в это время выйдет отчет о разрешении на строительство в декабре.
В 18:30 GMT Банк Канады опубликует свой отчет по монетарной политике.
Четверг начнется инфляционными показателями Китая в 05:00 GMT. В это же время выйдут данные по ВВП Китая в четвертом квартале. Ожидается снижение показателя до +9.4% после +9.6%. Объем промышленного производства прогнозируется в декабре на уровне +13.6% после +13.3%. отчет также будет опубликован в 05:00 GMT.
В 10:00 GMT Германия предоставит показатели инфляции за декабрь.
В 16:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Ожидается сокращение показателя на прошлой неделе до 426000 против 445000 неделей ранее.
В 18:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп.
В пятницу в 12:00 GMT институт экономических исследований Германии предоставит индекс делового климата IFO. В 12:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Великобритании за декабрь. Ожидается рост всего на 0.1% после +0.3%.
В 16:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады. Средний прогноз составляет +0.5% м/м после +0.8% м/м в октябре.
Аналитик Игнат Ерастов

Свернуть

Евро, похоже, в своем росте "выдыхается"…
Американский фондовый закрылся в четверг снижением под влиянием более худших, чем ожидалось данных по заявкам на пособие по безработице. Первичные заявки на пособие по безработице в США за последнюю неделю прошлого года пересмотрены до 410 000 с 409 000. Это и способствовало падению оптимизма ...

Читать далее...

Евро, похоже, в своем росте "выдыхается"…
Американский фондовый закрылся в четверг снижением под влиянием более худших, чем ожидалось данных по заявкам на пособие по безработице. Первичные заявки на пособие по безработице в США за последнюю неделю прошлого года пересмотрены до 410 000 с 409 000. Это и способствовало падению оптимизма инвесторов, рассчитывавших на лучшую динамику на рынке труда США.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.47 (-0.72%).
Акции Bank of America упали на 1.47%, Morgan Stanley на 1.43%, Wells Fargo & Cо. на 0.37%, Citigroup на 0.79%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,731.90 (-0.20%), S&P 500 – 1,283.76 (-0.17%), NASDAQ Comp. – 2,735.29 (-0.07%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,275.80 (-0.43%). Американские рынки откроются в красной зоне.
Нефтяные фьючерсы корректируются на фоне неожиданного повышения китайским регулятором норм резервирования для банков на 0.5%.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.24 (+0.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.13 (-1.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1366.50 (-1.48%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,248.65 (+0.26%).
На валютном рынке доллар США прекратил снижаться в преддверии открытия торгов в США. Успешный квартальный отчет JP Morgan, показавший чистую прибыль в 4,83 млрд. долларов, поддержал американский доллар.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.51 (+0.03%).
Прогноз дня:
На дальнейшую динамику доллара продолжит оказывать влияние дальнейшая статистика из США, продолжение ужесточения кредитно-денежной политики Китаем и ситуация в ЕС. По нашему мнению рост ослабление доллара и рост евро будет носить ограниченный характер.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

Торги 13 января на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на ...

Читать далее...

Торги 13 января на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть снизились по итогам торгов в четверг, так как трейдеры проигнорировали ослабление доллара США, которое обычно помогает ценам на нефть, делая их более низкими для покупателей, ведущих расчеты в других валютах, при этом также ослабли опасения по поводу перебоев с поставками нефти. Цены на нефть стали снижаться после того, как они росли три дня подряд на фоне временного закрытия Трансаляскинского нефтепровода – ключевого маршрута, по которому доставляется нефть на Западное побережье США. Однако в Alyeska Pipeline Co. сообщили о временном возобновлении работы нефтепровода и предоставили подробную информацию о монтировании нового участка трубы, ослабив тем самым опасения по поводу того, что поток нефти будет приостановлен на долгое время; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11731.90 (-23.54, или -0.20%), Nasdaq Composite — 2735.29 (-2.04, или -0.08%), S&P 500 — 1283.76 (-2.20, или -0.17%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,46 или на 0,5% и ее цена составила 91,40 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,06 или на 0,01%, до 98,06 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в четверг 13 января закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото почти не изменились по итогам торгов в четверг на фоне ослабления опасений по поводу ситуации с долгами в Европе. Золото считается активом-убежищем, поскольку оно не связано с промышленным производством в отличие от других активов, таких как нефть, медь и акции. В прошлом году цены на золото достигли серии рекордных максимумов на фоне широко распространившихся опасений по поводу восстановления мировой экономики и обеспокоенности ситуацией с суверенными долгами в Европе. Участники рынка также посчитали, что резкий рост числа заявок на пособие по безработице в США не настолько ужасен, как было сочтено первоначально. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе 26 декабря – 1 января увеличилось на 35 000 до 445 000, тогда как аналитики ожидали снижения.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 1,20, или на 0,1%, до 1387,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1,0%, до 29,26 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1373,20 долларов за тройскую унцию (-12.30 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,88 пункта (-0,56) и составил 333.00.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
shevchenko.vitaliy@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко

Свернуть

ЕЦБ манипулирует курсом евро…
Единая валюта получила вчера дополнительную поддержку благодаря удачному размещению Испанией и Италией государственных облигаций на открытом рынке и, несмотря на то, что основным покупателям являлся Европейский центральный банк, инвесторы начали активно закрывать короткие позиции по евро, способствуя его укреплению против доллара, иены и других основных валют ...

Читать далее...

ЕЦБ манипулирует курсом евро…
Единая валюта получила вчера дополнительную поддержку благодаря удачному размещению Испанией и Италией государственных облигаций на открытом рынке и, несмотря на то, что основным покупателям являлся Европейский центральный банк, инвесторы начали активно закрывать короткие позиции по евро, способствуя его укреплению против доллара, иены и других основных валют против которых торгуется.
Ожидание того, что европейский регулятор может расширить фонд помощи для борьбы с суверенным долговым кризисом, также способствовало подъему евро равно, как и вчерашний комментарий главы ЕЦБ Ж.К. Трише о перспективах борьбы в ЕС с долговым кризисом и его озабоченность ростом инфляции в ЕС.
В этой ситуации пока еще рано говорить о том, что настроения инвесторов окончательно изменились в отношении европейской валюты. Проблемы в ЕС еще никуда не улетучились. И рост евро, возможно, будет ограничен уровнем 1.3500.
Рост первичных заявок на пособие по безработице, которые были вчера, опубликованы, оказали давление на доллар и также способствовали укреплению евро. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю продемонстрировали рост на 35 тыс. до 445 тыс., при прогнозе снижения на 2 тыс.
Несмотря на разочаровывающие данные по занятости, предполагается, что рост экономики США будет продолжаться. Ожидается, что в 2011 году ВВП вырастет до 3,5%.
Сегодня следует обратить внимание на данные из Британии, ЕС и США.
Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: декабрь, PPI на входе (за предыдущий период: +0,9% м/м, +9,0% г/г)
12.30 Великобритания: декабрь, PPI на выходе (за предыдущий период: +0,3% м/м, +3,9% г/г)
12.35 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера
13.00 ЕС: ноябрь, торговый баланс (прогноз: +3,3 млрд.; за предыдущий период: +5,2 млрд., +3,6% св., +2,9% нсв.)
13.00 ЕС: декабрь, окончательный HICP (за предыдущий период: +0,1% м/м, +2,2% г/г)
16.30 США: декабрь, розничные продажи (прогноз: +0,8% м/м, +1,3% г/г; за предыдущий период: +0,8% м/м, +1,1% г/г)
16.30 США: декабрь, розничные продажи без учета продуктов питания и автомобилей (прогноз: +0,7%; за предыдущий период: +1,2%)
16.30 США: декабрь, CPI (прогноз: +0,4%; за предыдущий период: +0,1%)
16.30 США: декабрь, CPI без учета продуктов питания и энергоносителей (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,1%)
16.30 Канада: ноябрь, продажи автомобилей (за предыдущий период: -0,3%)
16.30 Германия: выступление министра финансов Шойбле
17.15 США: декабрь, пром. производство (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,4%)
17.15 США: декабрь, загрузка мощностей (прогноз: 75,6%; за предыдущий период: 75,2%)
17.55 США: январь, предварительный индекс потреб. настроений Мичиганского университета (прогноз: 75,0; за предыдущий период: 74,5)
18.00 США: ноябрь, деловые запасы (прогноз: +0,7%; за предыдущий период: +0,7%)
18.00 США: Американская ассоциация банкиров представляет прогноза по экономике и монетарной политике
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Свернуть

Евро вырос на закрытии коротких позиций...
Европейские фондовые рынки в четверг закрылись разнонаправлено на фоне снижения опасений связанных с проблемами ЕС благодаря успешным аукционам по размещению государственных облигаций Испании и Италии.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 174.09 (+3.32%).
Бумаги Banco ...

Читать далее...

Евро вырос на закрытии коротких позиций...
Европейские фондовые рынки в четверг закрылись разнонаправлено на фоне снижения опасений связанных с проблемами ЕС благодаря успешным аукционам по размещению государственных облигаций Испании и Италии.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 174.09 (+3.32%).
Бумаги Banco Santander подскочили на 6.23%, Unicredit Bank на 3.09%, Societe Generale на 4.48%, Royal Bank of Scotland на 3.47%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,023.88 (-0.44%); DAX 30 - 7,075.11 (+0.09%); CAC 40 - 3,974.83 (+0.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,899.00 (-0.41%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1157.34 (-0.57%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (-0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 3.02% (-0.020%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.59% (-0.015).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться, находясь у максимальных значений. Очевидно, что для дальнейшего роста необходимо будет преодолеть важный психологический уровень в 100 долларов за баррель, а, по-видимому, это будет не так просто.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 98.27 (+0.21%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.03 (-0.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1375.40 (-0.84%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 333.88 (-0.56%).
Американский доллар находится подавлением на фоне хорошего проведения долговых аукционов в Испании и Италии и слабой статистики по заявкам на пособие по безработице. Евро благодаря помощи ЕЦБ и ЦБ других стран сумел заставить инвесторов закрывать короткие позиции по евро. ЕЦБ и Банк Англии, как и предполагалось оставили свои ставки на прежних минимальных значениях.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.32 (-0.12%).
Прогноз дня:
Евро вырос благодаря политической активности ЕЦБ, который активно скупал госбумаги периферийных европейских стран из опасения распространения проблем. Не отставал от него и Китай, который поддержал евро через покупку облигаций и тем самым способствовал снижению курса евро против юаня. Мы по-прежнему придерживаемся сценария, при котором после некоторого отскока евро может опять попасть под давление, так как дальнейшие покупки ЕЦБ и другими ЦБ активов проблемных стран только продолжают загонять проблему в угол и носят только временный характер. Для решения проблемы необходимы масштабные изменения в ЕС.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Свернуть

Торги 12 января на товарно-сырьевых рынках проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть ...

Читать далее...

Торги 12 января на товарно-сырьевых рынках проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в среду завершили торги на новом 2-летнем максимуме, продолжив недавний рост на фоне ослабления доллара США и опасений по поводу возможного сокращения поставок в США. Рабочие временно восстановили работу Трансаляскинского нефтепровода, чтобы предотвратить замерзание нефти. Трансаляскинский нефтепровод – это ключевой маршрут, по которому доставляется нефть на нефтеперерабатывающие заводы Западного побережья. Коэффициент загруженности нефтепровода будет ниже обычных показателей в течение нескольких дней, и его будет необходимо снова перекрыть, чтобы установить и протестировать новую трубу, с помощью которой будет устранена обнаруженная в субботу утечка. Опасения по поводу поставок вместе с падением доллара США подтолкнули цены на нефть вверх. Евро вырос против доллара США после успешного аукциона государственных долговых обязательств Португалии. Ослабление доллара США обычно оказывает поддержку ценам на нефть, делая их более низкими для покупателей, ведущих расчеты в других валютах; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11755.44 (+83.56, или +0.72%), Nasdaq Composite — 2737.33 (+20.50, или +0.76%), S&P 500 — 1285.96 (+11.48, или +0.90%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — в среду вечером Министерство энергетики США сообщило, что запасы сырой нефти на последней неделе уменьшились на 2,154 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 5,081 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 2,652 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 86,4%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,75 или на 0,8% и ее цена составила 91,86 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,51 или на 0,6%, до 98,12 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в среду 12 января закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — заметное восстановление евро помогло фьючерсам на золото завершить торги в среду на позитивной территории. Евро укрепился после того, как Португалия в среду утром провела аукцион государственных облигаций, разместив долговые обязательства в максимально запланированном объеме 1,25 млрд. евро. Доходность составила 6,716%, что ниже уровня 7%, который ожидали увидеть участники рынка. Хотя первоначально новости о Португалии оказали давление на золото, поскольку финансовые проблемы Европы входят в число ключевых факторов, обуславливающих спрос на золото как на актив-убежище.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 1,50, или на 0,1%, до 1385,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 5 центов, или на 0,1%, до 29,55 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1387,50 долларов за тройскую унцию (+3.30 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,42 пункта (+1,03) и составил 334.88.
В общем товарно-сырьевые рынки 13 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко

Свернуть

Продолжится ли сегодня ралли?..
Американский фондовый рынок закончил торги в среду на подъеме, под влиянием новостей из Европы связанных с португальским аукционом по размещению государственных облигаций, который прошел успешно. Это снизило опасения связанные с долговыми проблемами в ЕС. Лидерами роста были акции компаний банковского и сырьевого секторов.
Индекс американских банков ...

Читать далее...

Продолжится ли сегодня ралли?..
Американский фондовый рынок закончил торги в среду на подъеме, под влиянием новостей из Европы связанных с португальским аукционом по размещению государственных облигаций, который прошел успешно. Это снизило опасения связанные с долговыми проблемами в ЕС. Лидерами роста были акции компаний банковского и сырьевого секторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.86 (+1.53%).
Акции Bank of America подскочили на 2.01%, JPMorgan Chase & Co. на 0.46%, Wells Fargo & Cо. на 0.64%, Citigroup на 0.61%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,755.44 (+0.72%), S&P 500 – 1,285.96 (+0.90%), NASDAQ Comp. – 2,737.33 (+0.75%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,283.00 (-0.03%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы продолжают консолидироваться в преддверии открытия торгов в США, на фоне возобновления работы нефтепровода на Аляске после его закрытия на 4 дня.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.39 (+0.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.58 (-0.31%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1378.30 (-0.51%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,245.41 (+1.25%).
На валютном рынке доллар США находится подавлением после "показательных" аукционов по размещению долговых государственных бумаг Португалии и Испании. Основными покупателями бумаг периферийных европейских стран являются центральные банки ЕС, Китая и Японии, каждый из которых преследовал свои интересы. В целом им удалось несколько сбить активность продавцов бумаг.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.27 (+0.03%).
Прогноз дня:
Евро отскочил от минимальных значений, но в целом пока продолжает находиться в нисходящем тренде. Испанский аукцион поддержал евро, но не придал ему дополнительного импульса к росту.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

Итоги долговых аукционов из Португалии и Испании поддерживают евро…
Неплохое размещение государственных облигаций в Португалии и Испании несколько успокоило инвесторов. Испании удалось разместить на открытом рынке 5-летные облигации на сумму 3 млрд. евро, правда доходность выросла по сравнению с предыдущим размещением на 1% и составила 4,59%. Позднее сегодня следует ...

Читать далее...

Итоги долговых аукционов из Португалии и Испании поддерживают евро…
Неплохое размещение государственных облигаций в Португалии и Испании несколько успокоило инвесторов. Испании удалось разместить на открытом рынке 5-летные облигации на сумму 3 млрд. евро, правда доходность выросла по сравнению с предыдущим размещением на 1% и составила 4,59%. Позднее сегодня следует ожидать также размещение долговых бумаг Италией на сумму в 6 млрд. евро.
Удачное размещение в Португалии и Испании оказало поддержку евровалюте. Но при этом следует учесть, что основными покупателями португальских долговых бумаг были Китай, ЕЦБ и Япония. Частные инвесторы пока не спешат активно инвестировать в государственные облигации европейских периферийных стран.
Хорошие новости из Португалии вчера оказали сильное воздействие на желание инвесторов приобретать высокодоходные рискованные активы. Это вызвало сильное ралли на европейских и американских торговых площадках. Доллар оказался под некоторым давлением.
При этом следует отметить, что доходности по государственным облигациям продолжают держаться на высоких уровнях, продолжая оказывать поддержку доллару США.
Сегодня будут опубликованы результаты по ставкам в Великобритании и еврозоне, как ожидается никаких сюрпризов не будет ставки останутся на прежних уровнях в Великобритании 0,50%, а в ЕС 1,00%.
Интересными будут выступления председателя ЕЦБ Ж.К. Трише и главы ФРС Бена Бернанке.
Статистика сегодня:
15.00 Великобритания: решения Банка Англии по ставке (прогноз: 0,50%; за предыдущий период: 0,50%)
15.00 Великобритания: решения Банка Англии по масштабам программы покупки активов (прогноз: 200 млрд. фунтов; за пред. период: 200 млрд. фунтов)
15.45 еврозона: решение ЕЦБ по ставке (прогноз: 1,00%; за предыдущий период: 1,00%)
16.30 еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Трише
16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 8 января (прогноз: 402 тыс.; за предыдущий период: 409 тыс.)
16.30 США: ноябрь, торговый баланс (прогноз: -41,0 млрд.; за предыдущий период: -$38.7 млрд.)
16.30 США: декабрь, PPI (прогноз: +0,8% м/м, +3,8% г/г; за предыдущий период: +0,8%, +3,5% г/г)
16.30 США: декабрь, PPI без учета продуктов питания и энергии (прогноз: +0,2% м/м, +1,4% г/г; за предыдущий период: +0,3% м/м, +1,2% г/г)
16.30 Канада: ноябрь, торговый баланс (прогноз: -2,0 млрд.; за предыдущий период: -CAD1.712 млрд.)
18.00 Великобритания: декабрь, оценка ВВП NIESR (за пред. период: 0,6%)
18.00 США: прогнозы ФРБ Филадельфия
18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за неделю на 7 января (за предыдущий период: -135 млрд. куб. футов до 3097 млрд.)
21.00 США: выступление главы ФРС Бена Бернанке
22.00 еврозона: выступление представителя ЕЦБ Юргена Штарка
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Свернуть

Подпишитесь на обзоры

Календарь